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Banque Nationale du Canada acquiert la Banque canadienne de l’Ouest pour un montant d’environ 5 G$ CA


Date

3 février 2025

Bureau concerné

Valeur

5 Milliard CAD

Le 3 février 2025, la Banque Nationale du Canada (« Banque Nationale ») a acquis toutes les actions émises et en circulation de la Banque canadienne de l’Ouest (« CWB ») par voie d’échange d’actions pour un montant d’environ 5 milliards de dollars CA.

Dans le cadre de la transaction, Banque Nationale a réalisé un financement par capitaux propres comprenant un placement public et un placement privé simultané dans le cadre duquel elle a vendu des reçus de souscription à une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour un montant brut total de 1 G$ CA. Le placement public était souscrit par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale inc.

McCarthy Tétrault a conseillé la Banque Nationale sur tous les aspects de cette transaction.

La Banque Nationale, dont le siège social est situé à Montréal, dans la province de Québec, au Canada, est la sixième plus grande banque commerciale au Canada avec plus de 400 succursales à l’échelle nationale.

CWB, dont le siège social est situé à Edmonton, dans la province de l’Alberta, au Canada, est une banque qui offre des conseils et des services financiers spécialisés dans le domaine des services aux entreprises et aux particuliers ainsi que dans la gestion de patrimoine.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé la Banque Nationale était dirigée par Patrick Boucher et comprenait Fraser Bourne, Laurence Cromp-Lapierre, David Frost, Michael Eldridge, Hadrien Montagne, Sean Sadler, Vincent Laurin, Mathieu Leblanc, Hartley Lefton, Sonia Struthers, Brian Lipson, Michael Bennett, Robert Richardson, Michel Deschamps, Ivor Selimovich, Michael Shahinian, Christopher Yam, Philippe April, Ariane Monjauze, Konstantin Sobolevski, Jo-Anna Brimmer, Thierry Côté, Janie L.-Roy, Sonia Bardakjian, Sheema Rezaei, Annie Poirier-Simard, Liam Rompre, Samantha Morel, Jonathan Brisebois, Vincent Couto, Kevin Gao, Daryna Kutsyna, Jerry Lan, Connor O’Brien, Samuil Stoychev (Droit des affaires), Susan Nickerson, Julia Miller (Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des dirigeants), Raj Juneja, Kabir Jamal, Dominic Bédard-Lapointe, Nicolas Cloutier, Stephanie Dewey, Simon Douville, Nigel Johnston, Marie-Soleil Landry, Christian Meighen, Michel Ranger, Mike Dolson, Caine Chapman, Stefanie Morand, Geneviève Favreau, Al-Nawas Nanji, Jeff Oldewening, Alexandra Carbone, Emma Murrin, Joannie Marcoux, François-Xavier Beaudry, Étienne C. Laplante, Hubert Cadotte, Giorgina Chum (Droit fiscal), Charles Morgan, Véronique Wattiez Larose, Conrad Lee, Wendes Keung, Eugen Miscoi (Technologie), Jason Gudofsky, Dominic Thérien, Michael Caldecott, Alykhan Rahim, Padmini Joshi (Droit de la concurrence/antitrust et de l’investissement étranger), Awanish Sinha, Brandon Kain, Christine Lonsdale, Sean Smyth, Shane D’Souza, Geoff Hall, François Giroux, Sébastien Cusson, Nicolas Deslandres (Litige et résolution des différends), Sandra Mollet, Richard O’Doherty, Simon Fitzpatrick, Gilbert François, Daanish Pasricha, Vanessa Johnson, Juliana Smith (Services financiers), Jessie Bachinsky, Michael Kershaw (Droit immobilier), Tim Lawson, Chris Boettcher, Sarah Hickey, Lauren Soubolsky, Margaret Gavins, Ziad Shanab, Andrew Weizman (Droit du travail et de l’emploi), Dan Glover (Propriété intellectuelle), ainsi qu’Erica Barrera, Stephen Carbonaro, Deborah Kay (technicien(ne)s juridiques), Sandra Belton, Kate Blaney et Isabel Gonzales (parajuristes).

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