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Patrick
Boucher

Associé
Coleader national, Groupe marchés des capitaux

Montréal

Contacter par courriel à [email protected]

t. +1 514-397-4237

1251

Faculté de droit

Université de Montréal

Admission au barreau

Québec, 1996

Partisan d’une approche innovante et avec de nombreuses réussites à son actif, Patrick est reconnu comme un chef de file dans le domaine des valeurs mobilières, des fusions et acquisitions et du droit des sociétés.

Patrick est associé au sein de notre groupe du droit des affaires à Montréal et coleader national du groupe Marchés des capitaux du cabinet. Connu pour son grand sens des affaires et sa capacité à fournir des solutions pragmatiques à des problèmes complexes, Patrick a centré sa pratique sur les valeurs mobilières, les marchés des capitaux, les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, ainsi que le droit des sociétés. Il s’est entre autres spécialisé dans le capital d’investissement privé, les régimes de retraite et les institutions financières.

« Très ouvert d’esprit, il est toujours disposé à trouver des solutions novatrices et à parfaire ses connaissances. »
Chambers Canada

Patrick a occupé la fonction de conseiller des émetteurs et des preneurs fermes dans le cadre de divers placements publics (y compris des premiers appels publics à l’épargne) et privés d’émetteurs cotés en bourse. Il a également participé à de nombreuses offres publiques d’achat et opérations de fermeture de sociétés cotées en bourse, et il a conseillé des comités indépendants dans le cadre de diverses opérations. Sa compréhension approfondie de la conjoncture du marché et sa détermination à comprendre les activités des clients lui permettent d’offrir une approche taillée sur mesure qui se traduit par une gestion des risques optimale et des résultats maximisés.  

« Connaissances techniques, excellent service et conseils utiles pour gérer les dossiers difficiles »
Chambers Canada

Perçu des clients comme une personne éminemment pragmatique et apprécié pour sa disponibilité et sa réactivité, Patrick a joué un rôle déterminant dans le cadre d’importantes fusions et acquisitions pour le compte de sociétés ouvertes et fermées, y compris de nombreuses opérations transfrontalières. Voici certains des clients qu’il a représentés récemment :

  • Noverco Inc. dans le cadre de l'acquisition pour 1,12 G$ CA de la totalité des actions ordinaires et des actions privilégiées à taux rajustables et à dividende cumulatif émises et en circulation de Valener;
  • La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans le cadre de son entente avec Alstom visant la conversion de son investissement actuel dans Bombardier Transport en actions d'Alstom;
  • La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans son rachat de la participation du fondateur Guy Laliberté dans Groupe Cirque du Soleil;
  • Les placeurs pour compte au Canada dans le placement privé de billets de premier rang à 8,75 % d’une valeur de 125 M$ US par Corporation de Sécurité Garda World;
  • La Banque Nationale du Canada dans divers placements d’actions privilégiées de premier rang à taux rajustable tous les 5 ans;
  • La Banque Nationale du Canada dans le financement aux États-Unis de billets à moyen terme d’une valeur de 1,25 G$ US;
  • La Banque Nationale du Canada dans le cadre de son programme d’eurobillets de 8 G$ US et des suppléments sous option;
  • La Banque Nationale du Canada dans son placement d’un capital de 750 M$ de billets à moyen terme à 3,183 %;
  • La Banque Nationale du Canada dans le cadre d’une émission de titres de créance d’une valeur de 150 M$ US et de la première simulation de la technologie des chaînes de blocs en son genre;
  • La Banque Nationale du Canada dans le rachat de titres fiduciaires de série 1 par la Fiducie d’actifs BNC;
  • Les courtiers (codirection avec Andrew Parker) dans divers placements d’Intact Corporation financière, y compris un placement de reçus de souscription d’une valeur de 414 M$, des placements d’actions privilégiées (séries 5 et 6) s’élevant à 300 M$ et un placement de billets à moyen terme de 425 M$;
  • Les courtiers dans le cadre du placement de billets à moyen terme réalisé par Saputo Inc. s’élevant à 300 M$ et du renouvellement de son programme de billets à moyen terme d’une valeur de 2 G$;
  • La Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre du placement privé de reçus de souscription de 40 M$  de Stingray Digital Group Inc.;
  • Groupe CGI Inc. pour l’acquisition de Facilité Informatique Canada Inc.;
  • Certains actionnaires de The Stars Group Inc. dans le cadre de l’appel public à l’épargne et du placement secondaire d’actions ordinaires à hauteur de 950 M$ US;
  • Les preneurs fermes dans le cadre du placement par voie de prise ferme de reçus de souscription de Transcontinental Inc., d’une valeur de 287,5 M$;
  • Uni-Sélect Inc. dans son acquisition de The Parts Alliance, au Royaume-Uni, pour la somme de 205 M£;
  • Singer Equities, Inc. dans son acquisition de Connectall Ltée;
  • La Société financière Walter Inc., à titre de vendeuse, dans l’acquisition par ONCAP de Walter Technologies pour surfaces;
  • Innergex Énergie renouvelable Inc. dans son acquisition d’Alterra Power Corp.;
  • BCE Inc. dans son acquisition d’Industries AlarmForce inc.

Patrick participe régulièrement à des activités de mentorat et publie fréquemment des articles sectoriels. Il fait également partie du Comité consultatif sur le financement des sociétés de l’Autorité des marchés financiers.

Il est également le fondateur et un administrateur de la Fondation Familiale Patrick Boucher, dont les objectifs sont notamment de soulager la pauvreté, de promouvoir la santé, de faire progresser l'éducation, d'aborder et de prévenir les problèmes spécifiques rencontrés par les enfants et les jeunes et de protéger l'environnement.

Patrick a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (option finance) de l’École des hautes études commerciales de Montréal en 1991. Il a suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada de l’Institut canadien des valeurs mobilières en 1992. Il a obtenu un baccalauréat en droit (LL. B.) de l’Université de Montréal en 1994 et a été admis au Barreau du Québec en 1996.