Fusions et acquisitions
L’équipe des fusions et acquisitions de McCarthy Tétrault offre à ses clients expertise et dynamisme pour leur permettre de conclure leurs transactions les plus importantes et les plus complexes. Notre approche sectorielle et locale, combinée à notre expérience transfrontalière, nous permet d’obtenir d’excellents résultats.
Pourquoi les clients choisissent McCarthy Tétrault
Expérience approfondie
Nous possédons une vaste expérience dans la prestation de services-conseils à un large éventail de clients, qu’il s’agisse de sociétés émergentes ou de conglomérats mondiaux, dans le cadre de transactions de grande ou de moyenne envergure, notamment des acquisitions, des ventes, des dessaisissements, des coentreprises ou d’autres situations particulières.
Expertise sectorielle
Notre cabinet est un pionnier dans le domaine juridique car il a su mettre en place une expertise sectorielle spécialisée parmi ses avocates et ses avocats en axant son approche sur les secteurs clés de l’économie canadienne.
- Agriculture
- Automobile
- Cannabis
- Actifs en difficulté
- Infrastructures
- Sciences de la vie
- Fabrication
- Mines
- Pétrole et gaz
- Électricité
- Capital d’investissement privé
- Immobilier
- Commerce de détail et biens de consommation
- Technologie
- Télécommunications
- Transport
Conseils judicieux sur des sujets complexes
Nos clients font souvent appel à nous en premier quand ils veulent conclure des transactions nationales ou transfrontalières qui présentent des enjeux complexes ou nouveaux. Nous conseillons nos clients sur leurs transactions nationales et internationales les plus importantes et les plus innovantes, notamment les situations particulières et les questions relatives à la gouvernance d’entreprise.
Présence mondiale
Nous offrons un service transfrontalier à partir de nos bureaux situés dans les principaux centres d’affaires du Canada, ainsi qu’à New York et à Londres. Nous travaillons régulièrement en étroite collaboration avec des cabinets d’avocats chefs de file aux États-Unis et ailleurs dans le monde.
Approche stratégique et pratique
Grâce à notre esprit commercial, nous offrons des conseils pratiques et nous facilitons la conclusion des transactions en portant une attention constante à la gestion des risques et à la création de valeur ajoutée jusqu’à l’obtention des résultats escomptés.
Conseillers d’affaires
À titre de gens d’affaires ayant une forte culture entrepreneuriale, nous comprenons bien les enjeux de nos clients et sommes en mesure d’axer nos efforts sur l’atteinte de leurs objectifs commerciaux.
Exemples de mandats récents
Métaux et mines
Groupe Rio Tinto
3,3 G$ US
Acquisition de Turquoise Hill Resources
Stelco Holdings Inc.
3,4 G$ CA
Acquisition par Cleveland-Cliffs Inc.
Glencore plc
7,3 G$ US
Dans le cadre de son entente avec Ressources Teck pour l’acquisition d’Elk Valley Resources, la filiale de Teck qui produit du charbon pour la fabrication d’acier
Pétrole et gaz
Brookfield Infrastructure Partners L.P.
15 G$ CA
Privatisation d’Inter Pipeline Ltd.
Enbridge Inc.
37 G$ CA
Acquisition de Spectra Energy Corp. afin de créer la plus grande société d’infrastructures énergétiques en Amérique du Nord
Pipestone Energy Corp.
1 G$ CA
Acquisition par Strathcona Resources
Électricité
Innergex Énergie Renouvelable Inc.
10 G$ CA
Dans le cadre d’une entente définitive en vue de son acquisition par CDPQ
Brookfield Renewable Holdings
6,1 G€
Dans le cadre des négociations exclusives avec Impala en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Neoen et de présenter une offre publique d'achat obligatoire visant toutes les actions de la société
Cameco Corporation
7,875 G$ US
Dans le cadre du partenariat avec Brookfield Renewable pour acquérir Westinghouse Electric Company
Immobilier et services financiers
Innergex Énergie Renouvelable Inc.
10 G$ CA
Dans le cadre d’une entente définitive en vue de son acquisition par CDPQ
Banque Nationale du Canada
5 G$ CA
Acquisition de toutes les actions émises et en circulation de la Banque canadienne de l’Ouest
Slate Asset Management L.P.
2,33 G$ US
Acquisition des activités d’immobilier commercial d’Annaly Capital Management
Marchés de détail et des biens de consommation
Ritchie Bros. Inc.
7,3 G$ US
Acquisition d’IAA Inc.
Nestlé S.A.
5,75 G$ US
Acquisition des marques stratégiques de l’entreprise The Bountiful Company, qui seront intégrées à la division Nestlé Health Science
Beiersdorf AG
590 M$ CA
Acquisition de Chantecaille Beauté Inc.
Technologie et communications
Caisse de dépôt et placement du Québec
6,3 G$ US
Dans le cadre d’une convention d'arrangement définitive visant le transfert de la majorité de ses actions de Corporation Nuvei à Advent International
Co-investisseurs faisant partie d’un groupe dirigé par Blackstone
7 G$ CA
Dans le cadre d’un investissement en capitaux propres dans Rogers Communications Inc.
Silver Lake
6,4 G$ US
Investissement dans le capital-actions de Vantage Data Centers
Transport
Skyservice Aviation d’affaires
Montant non communiqué
Dans le cadre de leur entente visant à acquérir une participation dans le terminal de services aéronautiques de Fontainebleau Aviation aux aéroports Miami Opa-Locka et Fort Lauderdale-Hollywood
Brookfield Infrastructure Partners et GIC
8,4 G$ US
Acquisition de Genesee & Wyoming Inc.
Blue Wolf Capital Partners
1,2 G$ CA
Acquisition de LOGISTEC Corporation
Infrastructures
Brookfield Asset Management
4,08 G£
Acquisition de HomeServe PLC
Blackstone Group and Benettons
58 G€
Offre de rachat pour Atlantia
Enercare Inc.
Montant non communiqué
Acquisition de toutes les parts émises et en circulation d’HydroSolution SEC et d’HydroSolution Ltée
Prix et distinctions
Chambers & Partners
Classement de Niveau 1 – Droit des sociétés et fusions et acquisitions
Chambers & Partners
Classement de Niveau 1 – Droit des sociétés et droit commercial : l’élite (Colombie-Britannique, Ontario, Québec)
Legal 500
Niveau 1 – Droit des sociétés et fusions et acquisitions
Répertoire Canadian Legal Lexpert
Reconnu comme cabinet d’avocats le plus fréquemment recommandé dans le domaine des fusions et acquisitions
Cross-Border M&A: Top 10 Considerations for U.S. Acquirers of Canadian Targets
Disponible en anglais seulement
Our market-leading M&A Group highlights the core issues, key considerations, pitfalls and opportunities for U.S. businesses and investors contemplating the acquisition of a Canadian target.
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Opérations canadiennes de fermeture du capital
Pour comprendre les étapes nécessaires à la constitution d'une société publique privée auprès de certains des plus grands avocats canadiens spécialisés dans les opérations.
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Comités spéciaux
Un aperçu des principales considérations du droit canadien des sociétés et des valeurs mobilières qui s'appliquent aux comités spéciaux, en mettant l'accent sur les comités spéciaux dans le cadre d'opérations de fusions et acquisitions.
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The Mergers & Acquisitions Review, seizième édition – chapitre sur le Canada
Disponible en anglais seulement
Le chapitre sur le Canada de la seizième édition de la publication The Mergers & Acquisitions Review donne un aperçu des récentes activités de fusion et acquisition ainsi que des cadres juridiques et réglementaires régissant les opérations de fusion et acquisition. Cette publication utile présente les derniers développements et les nouvelles tendances et examine les principaux enjeux qui pourraient avoir une incidence sur vos activités, notamment les considérations pertinentes en matière de droit de la concurrence, la participation étrangère, et plus encore.
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Contacts clés
Jonathan D. SeeAssocié, Co-chef Fusions et acquisitions et Capital d’investissement privé
People.Offices.Singular Toronto