Shea Small est co-chef du groupe Fusions et acquisition et membre du Conseil des associé(e)s de McCarthy Tétrault. Sa pratique internationale établie à Toronto, au Canada et à Londres, au Royaume-Uni, est axée sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les investissements stratégiques, le capital d'investissement, les transactions contestées et particulières ainsi que les marchés des capitaux.

Shea figure au classement de Chambers et a été reconnu à plusieurs reprises par Lexpert, Best Lawyers, Legal 500 et IFLR 1000 pour sa vaste expérience dans le domaine des fusions et acquisitions, des ressources naturelles et des mandats internationaux. Il est également reconnu comme étant un avocat exceptionnel (Acritas Star) en raison de son expertise en coentreprise et de sa pratique internationale.

De solides relations dans le secteur des métaux et des mines

Shea possède une grande expertise et de solides relations dans le secteur des métaux et des mines à l’échelle internationale, en particulier pour ce qui est des transactions multijuridictionnelles complexes. Grâce à ses plus de 20 années d'expérience, et en tant que co-leader du Groupe mondial métaux et mines, Shea aide les clients à structurer et à réaliser des transactions partout dans le monde, notamment en Australie, en Amérique Latine, au Royaume-Uni et en Afrique de l’Ouest.

Shea est également membre de l'équipe de direction de McCarthy Tétrault à titre de leader, Marché international et stratégie d'affaires.

Voici quelques-uns des clients qu’il a conseillé :

Fusions et acquisitions, coentreprises, investissements étrangers et situations particulières 

Shea représente des acquéreurs, des clients cibles, des actionnaires majoritaires et des comités spéciaux dans le cadre d'opérations de fusion et d'acquisition publiques et privées, y compris des coentreprises, des investissements stratégiques et des situations particulières. Voici quelques-uns des mandats dont il s'est acquitté : 

• Rio Tinto dans le cadre de l’acquisition pour un montant en espèce de 2,7 G$ US de Turquoise Hill Resources, une société inscrite à la bourse de Toronto et de New York qui exploite la mine de cuivre et d’or Oyu Tolgoi en Mongolie
• Wyloo Metals dans le cadre de l’acquisition pour un montant en espèce de 615 M$ CA de Noront Resources, une société inscrite à la Bourse de croissance TSX qui possède plusieurs sites de cuivre et de chromite dans la région du Cercle de feu de l’Ontario. Cette acquisition fait suite à une bataille avec BHP visant la prise de contrôle de Noront Resources.
• Newcrest Mining dans le cadre de l’acquisition de Pretium Resources, une société inscrite à la Bourse de Toronto et de New York qui exploite la mine d’or Brucejack en Colombie-Britannique, pour un montant de 3,5 G$ CA
• Endeavour Mining dans le cadre de l’acquisition de Teranga Gold, une société inscrite à la Bourse de Toronto qui exploite les mines d’or Sabodala-Massawa et Wahgnion en Afrique de l’Ouest, pour un montant de 2,44 G$ CA
• Viavi Solutions dans le cadre d’une offre de 459 M$ en espèces et du conflit pour la prise de contrôle avec le fondateur et actionnaire majoritaire d’EXFO, une société de technologie d’équipement 5G inscrite à la Bourse de Toronto et au NASDAQ
• Endeavour Mining dans le cadre de l’acquisition, pour un montant de 1 G$ CA, de SEMAFO, une société inscrite à la Bourse de Toronto et au NASDAQ qui exploite les mines d’or Boungou et Mana au Burkina Faso
• Avocat canadien pour Acacia Mining, une Société inscrite à la Bourse de Londres, dans le cadre de son acquisition par Barrick Gold pour un montant de 428 M$ US
• Oil Search dans le cadre d’une offre d’achat d’actions et d’un droit conditionnel à la valeur d’un montant de 2,2 G$ US, ainsi qu’un conflit avec Exxon Mobil dans le but de prendre le contrôle d’InterOil, une société pétrolière et gazière inscrite à la Bourse de New York qui possède des intérêts dans des projets en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Fusions et acquisitions privées et co-entreprises

• Appian Capital dans le cadre de la vente convenue, pour un montant de 1,2 G$ US, des mines de nickel Atlantic et de cuivre Serrote da Laje au Brésil et de l’annulation subséquente de celle-ci par Sibanye-Stillwater
• Newcrest Mining dans le cadre de l’acquisition de facilités de prépaiement d’or et de flux argentifère et d’un accord de prélèvement sur la mine d’or Fruta del Norte de Lundin Gold en Équateur auprès d’Orion et de Blackstone pour un montant de 460 M$ US
• Evolution Mining dans le cadre de l’acquisition en espèces et en droit conditionnel à la valeur de la mine d’or Red Lake en Ontario, auprès de Newmont, pour un montant de 475 M$ US
• Vale dans le cadre de son option de participation dans les projets de cuivre de Mundoro Capital en Serbie
• Stifel Financial dans le cadre de l’acquisition des activités sur les marchés financiers canadiens de GMP Capital
• Newcrest Mining dans le cadre de l’acquisition auprès d’Imperial Metals d’une participation de 70 % dans la coentreprise de la mine de cuivre et d’or Red Chris en Colombie-Britannique, pour un montant de 800 M$ US
• Appian Capital dans le cadre de l’acquisition du projet de cuivre Serrote da Laje au Brésil auprès d’Aura Minerals
• Proterra Investment Partners dans le cadre de l’investissement majoritaire dans Tacora Resources qui possède la mine de minerai de fer Scully à Terre-Neuve-et-Labrador
• Rio Tinto dans le cadre de nombreuses transactions de vente pour la Compagnie minière IOC
• OMERS dans le cadre de l’acquisition de titres de participation de Brit, une compagnie d’assurance basée au Royaume-Uni, et d’Eurolife, une compagnie d’assurance grecque auprès de Fairfax
• Constellium dans le cadre de la création d’une coentreprise de pièces d’automobiles en aluminium, en Ontario

Investissements stratégiques

• La Mancha dans le cadre d’un investissement stratégique en vue d’acquérir 19,9 % des actions et des billets convertibles de Horizonte Minerals, une société inscrite à la Bourse de Toronto et à l’AIM qui exploite le projet de nickel Araguaia au Brésil
• La Mancha dans le cadre de la vente de son placement de 35 % d’actions dans Golden Star Resources, une société inscrite à la Bourse de Toronto et de New York, pour permettre à Chifeng Jilong Gold d’acquérir Golden Star Resources pour un montant de 470 M$ US
• Appian Capital dans le cadre de la vente de son placement de 13 % d’actions dans Roxgold, une société inscrite à la Bourse de Toronto, pour permettre à Fortuna Silver Mines d’acquérir Roxgold
• Wyloo Metals dans le cadre d’un investissement stratégique en vue d’acquérir 23 % des actions et un prêt convertible de Noront Resources, une société inscrite à la Bourse de croissance TSX, auprès de Resources Capital Funds
• Newcrest Mining dans le cadre d’un investissement stratégie de 250 M$ US en vue d’acquérir 27 % des actions de Lundin Gold, une Société inscrite à la Bourse de Toronto qui exploite la mine d’or Fruta del Norte en Équateur
• La Mancha dans le cadre d’un investissement stratégique de 125,7 M$ US en vue d’acquérir 30 % des actions de Golden Star Resources, une Société inscrite à la Bourse de Toronto et de New York qui exploite les mines d’or Wassa et Prestea au Ghana

Transactions contestées et particulières

• Rio Tinto dans le cadre d’un programme de financement de 3,4 G$ US (comprenant le financement de projet et les capitaux propres) pour l’achèvement de la mine de cuivre et d’or Oyu Tolgoi en Mongolie et l’arbitrage connexe avec Turquoise Hill Resources
• Appian Capital dans le cadre de la vente de ses créances et droits de redevances à Silver Lake Resources dans le contexte des procédures d’insolvabilité en vertu de la LACC de Harte Gold, une société inscrite à la Bourse de Toronto
• Rio Tinto dans le cadre de l’acquisition de la participation restante de 40 % dans la coentreprise de la mine de diamants Diavik dans les Territoires du Nord-Ouest dans le contexte de la procédure d’insolvabilité en vertu de la LACC de Dominion Diamond Mines, une société inscrite à la Bourse de Toronto et de New York
• Detour Gold dans le cadre de la course aux procurations avec Paulson & Co.
• Rio Tinto dans ses agissements pour obtenir le contrôle de, et dans la planification de l’arbitrage des droits des actions avec, Turquoise Hill Resources (auparavant Ivanhoe Mines), une société inscrite à la Bourse de Toronto et de New York

Marchés des capitaux

• Ford, GE Capital et Wells Fargo, dans le cadre de leurs programmes de titres d'emprunt au Canada
• RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du programme d'obligations sécurisées de RBC au Canada
• Des syndicats de courtage, dans le cadre de placements de titres d'emprunt par First National Financial et Penske
• Rio Tinto, dans le cadre de ses engagements de souscription pour plusieurs placements de droits par Turquoise Hill Resources