Cascades inc. mène à terme un placement privé de billets de premier rang à 6,750 % d’un capital global de 400 M$ US échéant en 2030

Le 11 juin 2025, Cascades inc. (« Cascades » ou la « Société ») a mené à terme son placement privé antérieurement annoncé de billets de premier rang à 6,750 % d’un capital global de 400 M$ US échéant en 2030 (les « billets »). Cascades USA Inc., filiale en propriété exclusive indirecte américaine de Cascades, est coémettrice des billets avec la Société. Les billets seront garantis par chacune des filiales restreintes canadiennes et américaines actuelles et futures de la Société (sauf la coémettrice). 

Le placement des billets a été réalisé par Well Fargo Securities, LLC, Financière Banque Nationale du Canada inc., BofA Securities, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., CIBC World Markets Corp., Rabo Securities USA, Inc., BMO Capital Markets Corp., RBC Capital Markets, LLC, TD Securities (USA) LLC, Comerica Securities, Inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc., en tant qu’acquéreurs initiaux. Wells Fargo Securities, LLC a agi comme représentant des acquéreurs initiaux dans le cadre du placement et de la vente des billets.

Cascades est une entreprise québécoise qui produit, transforme et commercialise des produits d’emballage et des papiers composés principalement de fibres recyclées.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le représentant au Canada était dirigée par Patrick Boucher et comprenait Isabelle Nazon, Karolina Kasparov et Elizabeth Mu Tan Yu (Droit des affaires), Richard O’Doherty et Étienne Guertin (Financement), de même que Fred Purkey (Droit fiscal).