Les Vêtements de Sport Gildan réalise le placement de 700 M$ CA de billets de premier rang non garantis précédemment annoncé

Le 22 novembre 2024, Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (« Gildan ») a réalisé le placement initial précédemment annoncé, d’un montant total en principal de 700 M$ CA, de billets de premier rang non garantis en deux séries (les « billets »), qui consistait en un montant total en principal de 500 M$ CA de billets de premier rang non garantis à 4,362 %, de série 1, venant à échéance en 2029, et un montant total en principal de 200 M$ CA de billets de premier rang non garantis à 4,711 % de série 2, venant à échéance en 2031. 

Gildan a l’intention d’utiliser le produit net du placement pour rembourser ses dettes en vertu de ses facilités de crédit et à d’autres fins générales de l’entreprise.

Les billets ont été placés par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte comprenant BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et la Banque Scotia, à titre de co teneurs de livres, ainsi que J.P. Morgan, Valeurs Mobilières TD, BofA Securities et RBC Marchés des Capitaux, à titre de co-chefs de file.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de placeurs pour compte était dirigée par Patrick Boucher et Vincent Laurin et comprenait Samuil Stoychev, Karolina Kasparov et Asma Boudoukha (Droit des affaires), Ève Tessier et Jason Phelan (Services financiers), ainsi que Fred Purkey (Droit fiscal).