iA Société financière inc. réalise un placement de 350 millions $ CA en billets de capital à recours limité de série 2024-1

Le 25 juin 2024, iA Société financière inc. a réalisé un placement d'un montant total en principal de 350 millions $ CA en billets de capital à recours limité de série 2024-1 à un taux de 6,921 % venant à échéance le 30 septembre 2084.

Parallèlement à l’émission des billets, la transaction comprenait la distribution de 350 000 actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de catégorie A, série B.

Le placement a été réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte co?dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., Financière Banque Nationale inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc. et qui comprenait BMO Nesbitt Burns inc., Scotia Capitaux inc., Valeurs Mobilières TD inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Casgrain & Compagnie ltée et UBS Valeurs mobilières Canada inc.

iA Groupe financier est un des plus importants groupes de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine au Canada qui exerce aussi des activités aux États-Unis.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de placeurs pour compte était dirigée par Andrew Parker et comprenait Charles-Antoine Soulière, Vincent Laurin, Asma Boudoukha (Droit des sociétés), Kabir Jamal, Michel Ranger et Camille Bélanger (Droit fiscal).