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CIBC réalise un placement d’obligations sécurisées de 2 milliards $ US

Date de fermeture

27 janvier 2011

Bureau principal

Toronto

Valeur

2.00 Milliard(s) USD

Aux termes d’un programme d’obligations sécurisées du secteur public à l’échelle mondiale de 10 milliards €, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC ») a réalisé un placement aux États-Unis en vertu de la Rule 144A et en Europe d’obligations sécurisées 2,750 %, série CB9 d’un capital total de 2 milliards $ US échéant le 27 janvier 2016 (les « obligations sécurisées »). Les actions sécurisées se négocient à la Bourse de Londres et sont garanties irrévocablement et inconditionnellement quant au paiement en temps opportun du capital et de l’intérêt par CIBC Covered Bond Guarantor Limited Partnership. CIBC World Markets Corp., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities Ltd. et RBS Securities Inc. ont agi à titre de teneurs de livres conjoints et BMO Capital Markets Corp., Barclays Capital Inc., Banc Of America Securities LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Financière Banque Nationale du Canada Inc., RBC Capital Markets, LLC, Scotia Capital USA Inc., TD Securities (USA) LLC, UBS Securities LLC et Wells Fargo Securities, LLC ont agi à titre de co-chefs de file aux fins de l’émission du 27 janvier 2011.

Équipe