Fusions et acquisitions

Experts dans les secteurs d’activité les plus importants sur les marchés mondiaux, nous possédons l’expérience requise pour mener à bien les transactions. 

Possédant un fort esprit entrepreneurial nous faisons profiter nos clients de notre solide feuille de route en matière de conseils et perspectives axés sur les secteurs d’activité. McCarthy Tétrault est un chef de file dans la prestation de conseils sur les transactions les plus importantes pour votre entreprise, quelles qu’en soient l’ampleur, la complexité ou la portée, notamment les opérations de fusion, d’acquisition, de dessaisissement, de coentreprises et de partenariats dans de nombreux secteurs :

  • Agriculture
  • Cannabis
  • Actifs en difficulté
  • Infrastructures
  • Sciences de la vie
  • Mines
  • Pétrole et gaz
  • Électricité
  • Immobilier
  • Biens de consommation et commerce de détail
  • Technologie
  • Transport

Notre groupe national des fusions et acquisitions se concentre sur les opérations nationales et internationales les plus importantes et les plus novatrices. Nos connaissances et notre expertise s’étendent à tous les types d’opérations de fusion et acquisition, et notre expérience repose sur le rôle de premier plan que nous avons joué auprès de tous les acteurs prenant part à de telles opérations.

L’équipe nationale de McCarthy Tétrault compte certains des avocats transactionnels les plus talentueux au Canada – une équipe qui offre un juste équilibre entre l’expertise d’associés chevronnés et le dynamisme de sociétaires talentueux pour appuyer nos clients dans leurs transactions et leurs projets les plus importants et les plus complexes.

Les membres de notre équipe des fusions et acquisitions ont offert leurs conseils dans le cadre des opérations suivantes :

  • La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a conclu une entente avec Alstom visant la conversion de son investissement actuel dans Bombardier Transport en actions d’Alstom
  • Cineworld Group plc dans le cadre de l’entente définitive de 2,8 G$ CA en vue d’acquérir Cineplex 
  • Great Pacific Capital Corp. dans le cadre de sa convention d’arrangement de 1 G$ CA visant l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Canfor Corporation
  • Gestion de Placements Greystone TD, à titre de membre d’un consortium, dans le cadre de l’acquisition de JLIF Holdings (Project Service) US, Inc.
  • Brookfield Infrastructure Partners et GIC dans le cadre de l’acquisition de Genesee & Wyoming Inc. pour 8,4 G$ US
  • Gestion de Placements Greystone TD dans le cadre de l’entente de 1,7 G$ CA visant l’achat, auprès de Canadian Utilities Limited et de Quanta Services Inc., d’une participation maximale de 100 % dans Alberta PowerLine
  • Newcrest Mining dans le cadre de son acquisition, auprès d’Imperial Metals, d’une participation en coentreprise de 70 % dans la mine de cuivre et d’or Red Chris, en Colombie-Britannique, en contrepartie de 804 M$ US
  • Cortland Partners, LLC dans le cadre de son acquisition de Pure Multi-Family REIT LP pour la somme de 1,2 G$ US
  • Maple Red Financial Management Canada dans le cadre de sa vente du complexe Bentall Centre à Vancouver à Blackstone Property Partners
  • Mubadala Capital, ParkJockey et SoftBank dans le cadre de l’acquisition d’Impark auprès d’une filiale du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
  • InstarAGF Asset Management, Partners Group et Kilmer Van Nostrand Co. Ltd dans la vente de l’aérogare de passagers de l’Aéroport Billy Bishop de Toronto à J.P. Morgan Asset Management
  • La Banque Canadienne Impériale de Commerce dans le cadre de l’acquisition du programme de récompenses Aéroplan par Air Canada auprès d’Aimia Inc. pour 497 M$ CA
  • Hyperwallet System Inc. dans le cadre de son acquisition par PayPal Holdings, Inc. pour la somme de 400 M$ US
  • Greenhill & Co. Canada Ltd. dans le cadre de la prise de participation de 5 G$ CA dans Canopy Growth
  • Brookfield Asset Management dans le cadre de l’acquisition, pour 4,3 G$ CA, d’Enercare Inc. par Brookfield Infrastructure Partners
  • EllisDon Capital dans le cadre de l’établissement d’une coentreprise avec Fiera Infrastructure relativement à certains projets d’infrastructure d’EllisDon au Canada
  • BCE INC. dans ses acquisitions, pour la somme totale d’environ 4 G$ CA, de Manitoba Telecom Services Inc. (3,9 G$ CA), d’Industries AlarmForce inc. (182 M$ CA) et d’Axia NetMedia Corporation (montant non communiqué)
  • Nestlé S.A. dans le cadre de son acquisition d’Atrium Innovations Inc. (2,3 G$ US) et de son alliance stratégique avec Starbucks (7,15 G$ US), pour une somme totale de 9,45 G$ US
  • NextEra Energy Partners, LP dans la vente de ses actifs de production d’énergie éolienne et solaire à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada pour la somme de 1,2 G$ US
  • Slate Asset Management L.P. dans son acquisition pour la somme de 1,14 G$ CA d’un portefeuille d’immeubles du Fonds de placement immobilier Cominar
  • Rhône Capital dans le cadre de son investissement en capitaux propres de 500 M$ US dans HBC
  • Parkland Fuel Corp. dans son acquisition des activités pétrolières en aval de Chevron Canada pour 1,5 G$ CA


Avec une vaste expérience et des connaissances approfondies dans divers secteurs, nous offrons une expertise solide qu’aucun autre cabinet d’avocats canadien ne peut égaler :

  • Four20 dans le cadre de son acquisition par Tilray Inc. pour 110 M$ CA
  • CSX Transportation dans la vente de sa ligne ferroviaire Massena à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  • Stifel Financial Corp. dans le cadre de son acquisition de la quasi-totalité des activités sur les marchés des capitaux de GMP Capital, pour la somme de 70 M$ CA
  • Sunniva Inc. dans le cadre de la vente de Sunniva Medical Inc., y compris le campus Sunniva Canada, à CannaPharmaRx pour 20 M$ CA
  • Rayonier Advanced Materials Inc. dans le cadre de la vente de son usine de pâte à papier de Matane, au Québec, à Sappi Limited pour 175 M$ US
  • BioSteel Sports Nutrition Inc. dans le cadre de la vente d’une participation majoritaire à Canopy Growth Corporation
  • Gestion MAC s.e.n.c. dans le cadre de la vente au Groupe BMR d’une participation de 55 % dans ses entreprises en exploitation
  • Novacap dans le cadre de son acquisition des activités de Spectrum Health Care
  • Calibre Mining Corp. lors de son acquisition d’actifs miniers de B2Gold Corp. au Nicaragua et de l’établissement de son partenariat stratégique avec B2Gold pour 100 M$ US
  • Xilinx, concepteur de technologie américain, dans le cadre de son acquisition de NGCodec
  • Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources Co. Limited, filiale en propriété exclusive de la société chinoise Sinomine Resource Group Co., Ltd., dans le cadre de la vente par Cabot Corporation de sa division Fluides de spécialité pour 135 M$ US
  • Connor, Clark & Lunn Infrastructure relativement à l’acquisition d’une participation majoritaire dans Bremner Trio Hydro Corp et à la clôture du financement par emprunt de 197 M$ CA servant à financer la construction de deux projets hydroélectriques au fil de l’eau
  • Mikes Restaurants Corporation dans le cadre de la vente pour 43,2 M$ CA de ses marques de commerce et de certains autres droits de propriété intellectuelle à Diversified Royalty Corporation
  • Summit Industrial Income REIT dans son acquisition de son gestionnaire externe, Sigma Asset Management Limited, pour la somme de 95 M$ CA en vue de l’internalisation de ses fonctions de gestion immobilière
  • Echelon Financial Holdings dans le cadre de la vente d’Echelon Assurance à CAA Club Group pour 166 M$ CA
  • Le comité spécial de Great Panther Silver Limited dans le cadre de son acquisition de Beadell Resources Limited, producteur aurifère établi en Australie, pour la somme de 105 M$ US
  • Alliance Designer Products, Inc. dans le cadre de son acquisition par la société américaine de capital d’investissement privé Wynnchurch Capital, LLC
  • Barcodes Group, fournisseur américain de solutions en technologies de l’information, dans le cadre de son acquisition de QSG par l’intermédiaire de sa filiale, OCR Canada Ltd.
  • Resurgent Holdings LLC dans le cadre de la vente de Resurgent Holdings Canada Inc. à PRA Group Inc.
  • Audiokinetic Inc. dans le cadre de son acquisition par Sony Interactive Entertainment
  • George Melville dans le cadre de la vente de sa participation de 50 % dans Boston Pizza International
  • Carmanah Technologies Corporation dans son acquisition de Vega Industries Limited

 

Publications

Cross-Border M&A: Top 10 Considerations for U.S. Acquirers of Canadian Targets

Cross-Border M&A: Top 10 Considerations for U.S. Acquirers of Canadian Targets

Our market-leading M&A Group highlights the core issues, key considerations, pitfalls and opportunities for U.S. businesses and investors contemplating the acquisition of a Canadian target.

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Opérations canadiennes de fermeture du capital

Pour comprendre les étapes nécessaires à la constitution d'une société publique privée auprès de certains des plus grands avocats canadiens spécialisés dans les opérations.

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Comités spéciaux

Un aperçu des principales considérations du droit canadien des sociétés et des valeurs mobilières qui s'appliquent aux comités spéciaux, en mettant l'accent sur les comités spéciaux dans le cadre d'opérations de fusions et acquisitions.

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