Marimaca Copper Corp. conclut un placement mondial primaire et secondaire de 409 M$ CA.

Le 26 février 2026, Marimaca Copper Corp. (« Marimaca ») a annoncé la clôture de son placement mondial précédemment annoncé d’une valeur de 409 M$ CA (le « placement mondial »). Ce dernier englobait un placement primaire et secondaire public d’une valeur de 257 M$ CA au Canada (le « placement canadien ») visant des actions ordinaires de Marimaca (les « actions ordinaires »), ainsi qu’un placement secondaire de 157 M$ AU (152 M$ CA) en Australie (le « placement australien ») visant des titres de propriété CHESS de Marimaca (les « CDI »). 

Le placement canadien a été effectué aux termes d’une convention de placement pour compte selon des efforts raisonnables sur le plan commercial. Marimaca a émis 13 650 000 actions ordinaires au prix de 10 $ CA chacune, pour un produit brut total de 136,5 M$, et certains de ses actionnaires ont également vendu 12 049 087 actions ordinaires au prix de 10 $ CA chacune, pour un produit brut total d’environ 120,5 M$ CA. 

Le placement australien a été réalisé sous la forme d’un placement de CDI avec courtier en Australie et dans certains autres territoires, à l’exclusion du Canada. Dans le cadre de ce placement, certains actionnaires de Marimaca ont vendu 15 200 913 CDI au prix de 10,35 $ AU l’unité, pour un produit brut total de quelque 157 M$ AU (soit approximativement 152 M$ CA). 

Valeurs Mobilières Beacon et BMO Nesbitt Burns Inc. (les « co-chefs de file canadiens »), de même que Euroz Hartleys Limited et Canaccord Genuity (Australia) Limited (les « co-chefs de file australiens » et, conjointement avec les co chefs de file canadiens, les « co-chefs de file ») ont agi à titre de co-chefs de file et de co-teneurs de livres dans le cadre du placement mondial. Les co-chefs de file canadiens ont représenté un syndicat de placeurs pour compte, regroupant la Financière Banque Nationale inc., ATB Capital Markets Corp, Paradigm Capital Inc. et Raymond James Ltée, en lien avec le placement canadien.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Marimaca était dirigée par Shea Small et Nancy Choi et comprenait Samantha Pettinato, Ty Buhler et Rahul Bhutani (Droit des affaires), de même que Erica Hennessey, Tyler Warchola et Amanda Bratton (Droit fiscal).