Altius Renewable Royalties Corp. réalise un placement public par voie de prise ferme de 38,42 M$ CA

Le 8 décembre 2022, Altius Renewable Royalties Corp. (« ARR ») a réalisé un placement public par voie de prise ferme de 3 900 000 actions ordinaires d’ARR, par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières TD inc. et Cormark Securities Inc. et qui comprenait Financière Banque Nationale inc., Peters & Co. Limited, Raymond James Ltd., Banque Scotia, Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. (les « preneurs fermes »). Le 15 décembre 2022, les preneurs fermes ont exercé une partie de leur option de surallocation pour l’émission de 368 800 actions supplémentaires. Le placement a généré un produit brut total de 38 419 200 $ CA qui sera versé à ARR.

ARR est une société de redevances d’énergie renouvelable dont les activités visent à fournir du capital d’investissement à long terme sous forme de redevances aux développeurs, aux exploitants et aux producteurs d’énergie renouvelable.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé ARR était dirigée par Eva Bellissimo et comprenait Claire Lehan, Samantha Pettinato, Lama Kahiel, Trena Gallant, Josiah Schaafsma (Droit des affaires), Raj Juneja, et Anthony Campione (Droit fiscal).