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Ceci est une photo de Eva Bellissimo

Eva
Bellissimo

Leader du groupe de pratique du droit des affaires
Cochef, groupe mondial Mines et Métaux
Associée

Toronto

Contacter par courriel à [email protected]

t. +1 416-601-8968

50481

Faculté de droit

Université de Western Ontario

Eva Bellissimo est leader nationale du groupe de Droit des affaires de McCarthy Tétrault et co-leader du groupe mondial Mines et Métaux du cabinet. C’est une avocate en droit transactionnel qui propose une approche proactive et stratégique et qui est reconnue pour sa capacité à obtenir les résultats escomptés. Eva a d’ailleurs été nommée parmi les 25 avocates et avocats les plus influents au Canada par le magazine Canadian Lawyer en 2021. Elle connaît bien le secteur minier et possède une vaste expertise des transactions de fusion et acquisition transfrontalières ainsi que l’expérience requise pour en traiter les enjeux uniques.

Eva possède plus de 20 années d’expérience et a dirigé des centaines de transactions. Sa pratique est axée sur les fusions et acquisitions et le financement des entreprises. Dans le cadre de ses mandats liés aux fusions et acquisitions, elle offre des conseils pragmatiques en plus d’élaborer des stratégies destinées aux acquéreurs, aux entreprises cibles et aux comités spéciaux. Elle aide ses clients dans la préparation et l’exécution de transactions variées, notamment des ententes, des prises de contrôle inversées, des transactions de privatisation, des offres publiques d’achat et autres regroupements d’activités. Dans le cadre de ses mandats liés au financement des entreprises, elle conseille des émetteurs et des banques d’investissement en lien avec les placements publics d’actions, les transactions sur titres d’emprunt convertibles et les premiers appels publics à l’épargne. Eva est également la conseillère principale d’un certain nombre de clients internationaux qui cherchent à faire des investissements stratégiques auprès d’émetteurs dont les titres sont cotés à la TSX. En outre, elle a conseillé des émetteurs dans le cadre de courses aux procurations, notamment en ce qui concerne des actions menées par des actionnaires activistes.

Fusions et acquisitions – Mandats représentatifs :

  • Vale en lien avec la consolidation de ses activités englobant les métaux de base et son processus de vente d’une participation minoritaire dans la société responsable de ces activités
  • Conseillère juridique canadienne de Newcrest Mining dans le cadre de l’acquisition par Newmont de la totalité de ses actions pour une valeur de 29 G$ A
  • Rio Tinto dans le cadre de sa proposition d’acquisition par un initié de Turquoise Hill Resources, une société cotée à la TSX et à la NYSE, qui exploitait la mine d’or et de cuivre Oyu Tolgoi, en Mongolie, pour un montant de 2,7 G$ US entièrement en espèces
  • Newcrest Mining dans le cadre de l’acquisition pour la somme de 3,5 G$ de Pretium Resources Inc., une société cotée à la TSX et à la NYSE, qui exploitait la mine d’or Brucejack, en Colombie-Britannique
  • Evolution Mining, une société cotée à l’ASX, dans le cadre de l’acquisition de Battle North Gold Corp., une société inscrite à la TSX
  • Endeavour Mining, une société cotée à la TSX et à la LSE, dans le cadre de l’acquisition pour un montant de 2,44 G$ CA de la totalité des actions de Teranga Gold Corporation qui exploitait les mines d’or Sabodala-Massawa et Wahgnion, en Afrique de l’Ouest
  • Stelco dans le cadre de son option d’acquérir une participation de 25 % dans Minntac, la plus grande mine de fer des États-Unis, et d’un accord à long terme d’approvisionnement en boulettes avec U.S. Steel pour un montant de 100 M$ US
  • Newcrest Mining dans le cadre de l’acquisition auprès d’Orion et de Blackstone, pour une valeur de 460 M$ US, de facilités de paiement anticipé de la production d’or et de flux d’argent et d’un accord de prélèvement sur la mine d’or Fruta del Norte de Lundin Gold, en Équateur
  • Endeavour Mining dans le cadre de l’acquisition de la totalité des actions de SEMAFO, une société cotée à la TSX, qui exploitait les mines d’or Boungou et Mana, au Burkina Faso pour un montant de 1 G$ CA
  • Vale relativement à sa convention d’option visant diverses propriétés présentant des gisements de cuivre aux États-Unis
  • Vale dans le cadre d’une alliance stratégique avec Mundoro Capital concernant des gisements de cuivre dans l’ouest des États-Unis
  • Calibre Mining dans le cadre de l’acquisition de deux mines en exploitation auprès de B2Gold ainsi que du financement connexe de 100 M$ et de son admission à la TSX
  • Redevances Aurifères Osisko dans le cadre d’une transaction de privatisation de 537 M$ CA visant Dalradian Resources, une société cotée à la TSX, et du maintien des conventions d’actionnaires
  • Kirkland Lake Gold dans le cadre de du regroupement de ses activités avec celles de Newmarket Gold pour un montant de 1,2 G$
  • Vox Royalty dans le cadre d’un placement de reçus de souscription et d’une prise de contrôle inversée visant l’inscription à la cote
  • Skeena Resources dans le cadre de l’acquisition de la totalité du projet minier d’or et d’argent Eskay Creek auprès de Barrick

Financement des entreprises et investissements stratégiques – Mandats représentatifs :

  • Anglo American dans le cadre d’un investissement stratégique dans Canada Nickel, une société cotée à la TSXV, d’une entente connexe de mise à l’essai de la technologie et des modalités de prélèvement
  • Un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux et Haywood Securities en lien avec le premier appel public à l’épargne d’Arizona Sonoran Copper Company
  • Rio Tinto pour son accord de principe avec Turquoise Hill Resources concernant un plan de financement actualisé de 2,3 G$ US (financement du projet et capitaux propres) pour l’achèvement du projet de mine souterraine Oyu Tolgoi, en Mongolie
  • Altius Renewable Royalties Corp. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne d’une valeur de 100 M$ et de son inscription à la TSX par l’intermédiaire de TSX Sandbox
  • Endeavour Mining en lien avec son prospectus préalable de 2 G$ US et l’investissement subséquent de 200 M$ US par La Mancha
  • Anglo Asian Mining dans le cadre d’un investissement stratégique dans Libero Copper and Gold, une société cotée à la TSXV
  • Sumitomo Metals Mining dans le cadre d’un investissement stratégique dans Kenorland Minerals, une société cotée à la TSXV
  • Un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Haywood Securities en lien avec le premier appel public à l’épargne d’Uranium Royalty Corp.
  • Un syndicat de placeurs pour compte codirigé par Scotia Capitaux, Canaccord et la Banque Nationale en lien avec le premier appel public à l’épargne de Titan Mining Corporation
  • Un syndicat de placeurs pour compte codirigé par Scotia Capitaux et Haywood Securities en lien avec un placement public d’actions ordinaires totalisant 65 M$ d’Altius Minerals Corporation, dont le produit a servi au financement partiel de l’acquisition d’une redevance de 500 M$
  • Franco-Nevada dans le cadre d’un placement public d’unités d’une valeur de 370 M$

En plus de son travail d’avocate, Eva demeure activement impliquée à l’Université Western. Elle a régulièrement donné des cours sur le financement des sociétés minières à la Faculté de droit de cette université dont elle préside également le conseil consultatif du DAN Management Program. Elle est également présidente du comité de gouvernance d’entreprise d’i-80 Gold Corp.

Eva est titulaire d’un baccalauréat ès arts (études administratives et commerciales) obtenu avec distinction de l’Université Western en 1998 et d’un baccalauréat en droit de la Faculté de droit de ce même établissement obtenu en 2001. Elle a été admise au Barreau de l’Ontario en 2002.