Groupe Alithya conclut un placement privé de 52,8 M $CA par voie de prise ferme de reçus de souscription
Date de fermeture
30 octobre 2018
Bureau principal
Québec City
Valeur
52.80 Million(s) CAD
Le 30 octobre 2018, Groupe Alithya Inc. a conclu une convention de placement privé par voie de prise ferme auprès d’un syndicat de preneurs fermes, en vertu de laquelle l’entreprise a émis 11 736 055 reçus de souscription d’une valeur de 4,50 $ CA, pour un produit brut estimé de 52,8 M$ CA. Le produit comprend l’exercice partiel d’une option de surallocation. Alithya a l’intention d’affecter le produit net du placement privé aux fins générales de la société, à des occasions de croissance et à la réduction de certaines dettes.
Les preneurs fermes étaient dirigés par Valeurs mobilières Desjardins Inc. et comprenaient GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Financière Banque Nationale Inc. et Partenaires en gestion de patrimoine Echelon Inc.
Alithya est l’une des plus importantes firmes privées de consultation en stratégies et technologies numériques. Elle offre des services de consultation stratégique et de mise en œuvre de solutions Microsoft (ERP, CRM, analytique d’affaires et solutions numériques) et de solutions Oracle (EPM, ERP Cloud, EBS et analytique d’affaires).
L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé le syndicat des preneurs fermes était dirigée par Philippe Leclerc et composée de Charles-Antoine Soulière et Isabelle Pépin-Lapointe.
