Capital-investissement et investissements

Nous comptons parmi nos clients des sociétés de capital-investissement de moyenne et de grande taille ainsi que des caisses de retraite, des fonds souverains, des gestionnaires de grande fortune et d’autres investisseurs institutionnels établis au Canada ou ailleurs.

Avec des bureaux situés dans les principaux centres d’affaires du Canada ainsi qu’à New York et à Londres, notre équipe nationale de capital d’investissement privé dispose d’une présence et de capacités substantielles pour aider nos clients à mener à bien leurs transactions à l’échelle nationale et internationale. Grâce à notre équipe diversifiée composée d’experts de divers domaines de pratique et secteurs d’activité, nous sommes en mesure de fournir des conseils exhaustifs et judicieux.

Nous nous intéressons de très près aux activités de nos clients afin de leur fournir les conseils juridiques les meilleurs qui soient et les plus adaptés à leurs intérêts commerciaux. En tant que participants actifs dans le secteur du capital d’investissement privé, nous conseillons nos clients sur les tendances et les enjeux clés, nous atténuons leurs risques et nous mettons en œuvre des stratégies innovatrices à l’égard des acquisitions, des cessions, des coentreprises et d’autres opérations.

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Sur la cible : Perspectives du capital-investissement pour 2026 | 10e édition

L’approche intégrée de notre équipe nationale Capital-investissement et investissements vise à offrir à nos clients internationaux une expérience fluide dans le cadre de leurs mandats canadiens et à faire profiter notre clientèle canadienne des possibilités de croissance et des capitaux au Canada et dans le monde. Téléchargez notre publication Perspectives pour 2026 pour en apprendre davantage sur les dernières tendances du marché, et découvrez comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs cette année.

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Nous conseillons nos clients du secteur du capital-investissement sur tous les aspects de leurs activités, y compris :

Acquisitions et autres investissements stratégiques

Nous conseillons les acheteurs et les vendeurs dans le cadre d’acquisitions par emprunt, de rachats d’entreprise par les cadres, de privatisation, de prises de participation minoritaire, d’investissements de capital de croissance et d’autres opérations dans le cadre desquelles des investisseurs en capital-investissement veulent acquérir des entreprises nationales et internationales ou y investir.

Consortiums et coentreprises

Nous structurons et négocions des transactions très élaborées pour les instruments d’investissement de consortiums et de coentreprises et les parties à ces investissements, et nous collaborons avec nos clients pour créer des solutions sur mesure dans le cadre de mandats complexes.

Ventes aux enchères

Les membres chevronnés de notre équipe guident nos clients à chaque étape du processus de soumission concurrentielle et veillent à ce que leurs intérêts soient pris en compte dans les négociations. Notre équipe élabore des stratégies de concert avec nos clients et les aide à gérer les enjeux en lien avec les opérations sur titres, le financement, la réglementation et tout autre enjeu transactionnel.

Événements de liquidité

Nous participons activement à la définition, à la structuration et à la mise en œuvre de stratégies pour aider les investisseurs en capital-investissement à céder leurs investissements, à recapitaliser leurs fonds placés dans des instruments qui arrivent à échéance et à vendre des participations de commandité. Il peut s’agir d’un premier appel public à l’épargne, d’une vente à un acheteur stratégique ou à un acheteur financier, d’une recapitalisation, d’une vente secondaire ainsi que de toute autre opération procurant des liquidités aux investisseurs, aux sociétés de portefeuille ou aux commandités.

Occasions liées à des entreprises en difficulté

Notre équipe conseille les clients sur des investissements nationaux et internationaux et repère notamment les occasions, résout les défis liés à la réglementation et structure des prêts en vue d’une acquisition (loan-to-own), des mises sous séquestre ou des soumissions-paravents (stalking horse) dans le cadre d’acquisitions de dette et d’opérations de redressement.

Création de fonds et placement dans des fonds

Nous créons régulièrement des fonds de capital-investissement et d’autres fonds d’investissement et fournissons des conseils sur la mobilisation et le déploiement de capitaux, la conformité réglementaire des valeurs mobilières et des fonds, la gouvernance, la rémunération des dirigeants, les structures d’intéressement, la structuration fiscale, la restructuration des fonds ainsi que l’application de la réglementation en matière de valeurs mobilières en cas d’inconduite. Nous connaissons bien les dispositions commerciales et fiscales clés ainsi que les questions juridiques touchant l’ensemble des parties associées à la constitution du fonds et aux activités d’investissement et de gouvernance liées au fonds. De plus, nous représentons régulièrement des investisseurs institutionnels canadiens et internationaux, des fonds souverains et de nombreux autres clients, qui agissent en tant qu’investisseurs clés dans le cadre de la clôture initiale de fonds et de co-investissements.

Financements de premier rang, mezzanine et autres

Notre équipe possède une vaste expérience et fournit des conseils à l’égard de tous les aspects du financement de premier rang ou secondaire et à l’égard d’autres types de financement par emprunt, pour des acquisitions, des rachats d’entreprise par les cadres et d’autres formes d’investissements de rachat. Nous avons agi au nom de plusieurs fonds et prêteurs mezzanine dans le cadre de la structuration d’une vaste gamme de financements mezzanine et d’opérations sur actions privilégiées, notamment des structures très variées et innovantes de prises de participation.

Rémunération de la direction et régimes incitatifs

Notre équipe du capital d’investissement privé inclut des spécialistes de premier plan de la fiscalité, de la rémunération des dirigeants et des avantages sociaux. Nous travaillons régulièrement avec nos clients pour structurer des transferts d’actions et mettre en place des régimes de participation et des régimes incitatifs qui optimisent la fidélisation des employés à l’issue d’un rachat et améliorent la productivité.

Les compétences du cabinet en matière de capital d’investissement privé couvrent de nombreux secteurs d’activité, notamment :

Nous comprenons les activités des entreprises cibles des sociétés de capital-investissement ainsi que les secteurs et les contextes dans lesquels elles évoluent, notamment en ce qui concerne les régimes réglementaires particuliers, la dynamique sectorielle et les structures de capital. Comme les sociétés de capital-investissement ont besoin d’une équipe juridique qui puisse tout faire, notre équipe du capital d’investissement privé offre des services complets, avec le soutien d’avocates et d’avocats et de professionnels spécialisés dans la gestion de projets qui s’assurent que nous répondons efficacement aux besoins de nos clients. Nous travaillons régulièrement en étroite collaboration avec des cabinets d’avocats chefs de file aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Les membres de notre équipe du capital-investissement ont notamment offert leurs conseils dans le cadre des transactions suivantes :

Les membres de notre équipe du capital d’investissement privé ont mené les mandats de création des fonds pour les clients suivants :

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Cross-Border M&A: Top 10 Considerations for U.S. Acquirers of Canadian Targets

Disponible en anglais seulement

Our market-leading M&A Group highlights the core issues, key considerations, pitfalls and opportunities for U.S. businesses and investors contemplating the acquisition of a Canadian target.

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Opérations canadiennes de fermeture du capital

Pour comprendre les étapes nécessaires à la constitution d'une société publique privée auprès de certains des plus grands avocats canadiens spécialisés dans les opérations.

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