Rogers Communications Inc. conclut un placement public de 1 G$ US portant sur deux séries de billets hybrides échéant en 2057

Le 23 septembre 2026, Rogers Communications Inc. (« RCI ») a conclu son placement public portant sur deux séries de billets hybrides libellés en dollars américains d’un capital total de 1 G$ US, constitués de 500 M$ US de billets subordonnés à taux fixe-fixe de 7,150 % échéant en 2057 et de 500 M$ US de billets subordonnés à taux fixe-fixe de 7,4000 % échéant en 2057 (les « billets »).  

Le syndicat de preneurs fermes comprenait BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. et Wells Fargo Securities, LLC à titre de co syndicataires, et ATB Securities Inc., BMO Marchés des capitaux Corp., Marchés mondiaux CIBC Corp., Citigroup Global Markets Inc., Valeurs mobilières Mizuho USA LLC, Financière Banque Nationale du Canada, RBC Marchés des Capitaux, LLC, Scotia Capitaux (USA) Inc. et Valeurs Mobilières TD (USA) LLC à titre de co chefs de file.

Basée à Toronto, en Ontario, RCI est l’une des principales entreprises canadiennes du secteur des télécommunications et des médias. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de placeurs pour compte était dirigée par Andrew Parker et Jo Anna Brimmer, et comprenait Suzie Cusson et Krystel Ametepeh (Droit des affaires), Grant Buchanan (Communications), ainsi que Len Nesbitt, Adam Unick et Tyler Warchola (Droit fiscal).