Rogers Communications Inc. conclut un placement privé de 600 M$ CA de billets subordonnés échéant en 2057

Le 23 septembre 2026, Rogers Communications Inc. (« RCI ») a conclu son placement privé de billets subordonnés libellés en dollars canadiens à taux fixe fixe de 6,000 % et échéant en 2057, d’un capital total de 600 M$ CA (les « billets »).

Les billets ont été offerts par voie de placement privé par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc. à titre de co teneurs de livres, et comprenait Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs mobilières TD Inc. à titre de co chefs de file principaux ainsi qu’ATB Securities Inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada inc., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs mobilières Mizuho Canada Inc., Valeurs mobilières MUFG (Canada) Ltée, Financière Banque Nationale inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd. et Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée à titre de co chefs de file. 

Basée à Toronto, en Ontario, RCI est l’une des principales entreprises canadiennes du secteur des télécommunications et des médias. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de placeurs pour compte était dirigée par Andrew Parker et Jo Anna Brimmer, et comprenait Suzie Cusson et Krystel Ametepeh (Droit des affaires), Grant Buchanan (Communications), ainsi que Len Nesbitt, Adam Unick et Tyler Warchola (Droit fiscal).