IBM mène à bien son placement d’obligations feuille d’érable de 2,75 G$ CA
Le 17 août 2026, International Business Machines Corp. (« IBM ») a mené à bien au Canada son placement d’obligations feuille d’érable d’un capital totalisant 2,75 G$ CA. Le placement en deux tranches consistait en 1,75 G$ CA de billets de premier rang à 4,100 % échéant en 2030 et en 1 G$ CA de billets de premier rang à 4,750 % échéant en 2034. Ces billets seront de même rang que tous les autres titres d’emprunt non garantis et non subordonnés émis par IBM. Le placement en question marque la première incursion réussie d’IBM sur le marché obligataire canadien en plus de 14 ans.
IBM, dont le siège social se trouve à Armonk (New York), a ses titres cotés à la Bourse de New York. Il s’agit d’un fournisseur mondial de premier plan de solutions infonuagiques hybrides et d’IA, ainsi que de services conseils. IBM aide des clients dans plus de 175 pays à tirer parti des renseignements issus de leurs données, à rationaliser leurs processus d’affaires, à réduire leurs coûts et à obtenir un avantage concurrentiel dans leurs secteurs. Des milliers d’entités gouvernementales et d’entreprises dans des infrastructures critiques telles que les services financiers, les télécommunications et les soins de santé s’appuient sur la plateforme infonuagique hybride d’IBM et sur Red Hat OpenShift pour effectuer leur transformation numérique rapidement, efficacement et en toute sécurité. Les innovations révolutionnaires d’IBM en IA, en informatique quantique, en solutions infonuagiques sectorielles et en services conseils offrent des options ouvertes et flexibles à ses clients.
Le syndicat de preneurs fermes était mené par Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD, à titre de cochefs de file teneurs de livres aux fins de cette opération.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé les preneurs fermes à cet égard était dirigée par Pavan Jawanda et comprenait Suzie Cusson et Sheema Rezaei (Marchés des capitaux), de même que Jeremy Ho, Simon Douville et Tyler Warchola (Droit fiscal).
