Constellation Software Inc. réalise un placement de droits de souscription d’obligations de série 1 d’un montant total de 283,5 M$ CA
Le 6 octobre 2023, Constellation Software Inc. (« Constellation ») a émis ses obligations de série 1 (les « obligations ») au prix de 133 $ CA par montant en principal de 100 $ CA pour un produit d’environ 283,5 millions $ CA. Les obligations ont été émises comme tranche supplémentaire des obligations subordonnées non garanties à taux variable d’un montant total en principal de 282,2 millions $ CA. Le produit des obligations sera utilisé par Constellation pour rembourser une partie de sa facilité de crédit existante.
Constellation, dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario, est une société de logiciels diversifiée qui acquiert, gère et crée des entreprises de logiciels spécifiques par secteur d’activité.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Constellation était dirigée par Wendi Locke et comprenait Heidi Gordon, Victoria de Luna, Haiya Peng, Rebecca Summers (Droit des affaires), Patrick McCay, Jeremy Ho et Darren Chung (Droit fiscal).
