Cenovus Energy mène à bien un appel public à l’épargne visant des billets de premier rang de 2,6 G$

Le 20 novembre 2025, Cenovus Energy Inc. (« Cenovus ») a mené à bien au Canada et aux États-Unis un appel public à l’épargne visant 2,6 G$ de billets de premier rang, soit : des billets non garantis de premier rang à 4,250 % d’un capital de 650 M$ CA échéant en 2033, des billets non garantis de premier rang à 4,600 % d’un capital de 550 M$ CA échéant en 2035, des billets non garantis de premier rang à 4,650 % d’un capital de 500 M$ US échéant en 2031, et des billets non garantis de premier rang à 5,400 % d’un capital de 500 M$ US échéant en 2036.

Cenovus, dont le siège se trouve à Calgary (Alberta), est une société d’énergie intégrée qui exerce des activités dans les domaines des sables bitumineux, de la production de pétrole et de gaz naturel conventionnels ainsi que du raffinage en Amérique du Nord.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Cenovus était dirigée par Toby Allan et John Piasta et comprenait Rebecca Wieschkowski, Jon Brisebois, Conrad Parken et Farhiyah Shariff (Droit des affaires), ainsi que Daniel Downie, Brett Anderson, Erica Hennessey et Matthew Kraemer (Droit fiscal).