Bell procède au règlement de ses offres publiques parallèles de rachat en espèces de 1,575 G$ CA au Canada et aux États-Unis
Le 5 juin 2026, Bell a réglé ses offres publiques visant le rachat en espèces au Canada des i) débentures MTN à 4,35 % de série M-39, échéant en 2045, d’un capital de 301,1 M$ CA; ii) débentures MTN à 4,45 % de série M-45, échéant en 2047, d’un capital de 366,6 M$ CA; iii) débentures MTN à 5,15 % de série M-60, échéant en 2028, d’un capital de 380 M$ CA; iv) débentures MTN à 6,55 % de série M-3, échéant en 2029, d’un capital de 60 M$ CA; et v) débentures MTN à 2,50 % de série M-52, échéant en 2030, d’un capital de 345 M$ CA, compte non tenu des intérêts courus et impayés.
La transaction canadienne a été dirigée conjointement par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. en qualité de principaux courtiers gérants, et par Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale inc., Merrill Lynch Canada Inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada inc., Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée, SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., Valeurs mobilières Mizuho Canada Inc. et Barclays Capital Canada Inc., en tant que cocourtiers gérants (collectivement, les « courtiers gérants »).
Bell a également effectué le règlement de ses offres publiques de rachat en espèces aux États-Unis portant sur (i) un encours du capital de 83,96 M$ US en billets à 3,200 % de série US-6 échéant en 2052; (ii) un encours du capital de 142,85 M$ US en billets à 3,650 % de série US-7 échéant en 2052; (iii) un encours du capital de 109,1 M$ US en billets à 3,650 % de série US-4 échéant en 2051; (iv) un encours du capital de 97,88 M$ US en billets à 4,300 % de série US-2 échéant en 2049; (v) un encours du capital de 91,01 M$ US en billets à 2,150 % de série US-5 échéant en 2032; et (vi) un encours en capital de 352,71 M$ US en billets à 4,646 % de série US-1 échéant en 2048, compte non tenu des intérêts courus et impayés.
La transaction a été dirigée conjointement par BofA Securities, Inc. Citigroup Global Markets Inc., RBC Marchés des Capitaux, LLC et Wells Fargo Securities, LLC en qualité de principaux courtiers gérants, et Barclays Capital Inc., BMO Marchés des capitaux Corp., Marchés mondiaux CIBC Corp., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Mizuho USA LLC, Financière Banque Nationale Canada inc., Scotia Capitaux (USA) Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. et Valeurs Mobilières TD (USA) LLC en qualité de de cocourtiers gérants (collectivement, les « courtiers gérants »).
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé les courtiers gérants était dirigée par Fraser Bourne et comprenait Isabelle Nazon, Vincent Leduc et Alexandre Verrier-Martineau (Droit des affaires), de même que Michel Ranger (Droit fiscal).
