WSP Global réalise un placement privé de 500 M$ CA en billets de premier rang non garantis
Date de fermeture
22 novembre 2023
Bureau principal
Montréal
Valeur
500.00 Million(s) CAD
Le 22 novembre 2023, WSP Global Inc. (« WSP ») a réalisé le placement privé précédemment annoncé d’un montant total de 500 M$ CA en billets de premier rang non garantis à 5,548 %, venant à échéance le 22 novembre 2030. WSP a l’intention d’utiliser le produit pour rembourser ses dettes existantes, ainsi qu’aux fins générales de la société.
Les billets ont été offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Marchés mondiaux CIBC, Banque Nationale Marchés financiers et RBC Marchés des Capitaux, à titre de co-teneurs de livres et co-chefs de file des placeurs pour compte, qui comprenait également BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., BNP Paribas (Canada) Valeurs mobilières inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada inc., Raymond James Ltée et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., à titre de co-courtiers.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de placeurs pour compte était dirigé par Patrick Boucher et comprenait Fraser Bourne, Laurence Cromp-Lapierre et Jessica Vona (Droit des affaires).
