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Transcontinental inc. annonce un placement privé de 200 M$ CA en billets de premier rang non garantis

Date de fermeture

01 février 2022

Bureau principal

Montréal

Valeur

200.00 Million(s) CAD

Le 1er février 2022, Scotia Capitaux Inc., BMO Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC, à titre de teneurs de livre conjoints, ont participé au placement privé par Transcontinental inc. de 200 M$ CA en billets de premier rang non garantis à 2,667 %, venant à échéance en février 2025. 

Les billets sont offerts par l’entremise d’un syndicat de placement comprenant Scotia Capitaux Inc., BMO Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC, à titre de teneurs de livre conjoints, ainsi que Financière Banque Nationale inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs Mobilières JP Morgan Canada Inc., Valeurs mobilières BofA Canada, MUFG Securities (Canada), Ltd. et Casgrain & Compagnie Limitée.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Scotia Capitaux Inc., BMO Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC était dirigée par Patrick Boucher et comprenait Louis-Charles Filiatrault, Valérie Trudeau et Ahmed Kisserli (Droit des affaires).

Équipe