Stella-Jones annonce un placement privé de 400 M$ CA de billets non garantis de premier rang de 7 ans
Date de fermeture
1 octobre 2024
Bureau principal
Toronto
Valeur
400.00 Million(s) CAD
Le 1er octobre 2024, Stella-Jones Inc. (la « société ») a réalisé un placement privé d’un montant total en principal de 400 M$ CA de billets non garantis de premier rang venant à échéance le 1er octobre 2031 et portant intérêt à un taux de 4,312 % par année, payable semestriellement jusqu’à l’échéance (les « billets »). La société prévoit affecter le produit net du placement au remboursement des dettes actuelles aux termes de sa facilité de crédit renouvelable, et tout solde sera utilisé aux fins générales de l’entreprise. Les billets sont offerts par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte constitué de Valeurs Mobilières TD inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc., à titre de co-chefs de file et de co-teneurs de livres, ainsi que de Merrill Lynch Canada Inc. et de Scotia Capitaux Inc., en qualité de co-placeurs.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Valeurs mobilières TD inc., à titre de placeur pour compte, était dirigée par Andrew Parker et comprenait Laurence Cromp-Lapierre, François Dupuis et Thierry Côté (Droit des affaires), ainsi que Fred Purkey (Droit fiscal).