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NFI Group Inc. réalise un placement par prise ferme de 450 millions $ CA

Date de fermeture

02 décembre 2021

Bureau principal

Toronto

Valeur

450.00 Million(s) CAD

Le 2 décembre 2021, NFI Group Inc. (« NFI ») a complété son financement par prise ferme annoncé précédemment. Un total de 6 110 000 actions ordinaires de NFI ont été émises à un prix de 24,55 $ CA par action et 300 millions $ CA de débentures non garanties convertibles ont été émises, pour un produit brut total d’environ 450 millions $ CA.

Le placement a été dirigé par un syndicat de preneurs fermes incluant BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC, la Financière Banque Nationale et la Banque Scotia. Les débentures comportent un coupon de 5 % par an et un prix de conversion de 33,15 $ CA par action, sous réserve d’ajustements. Les débentures viendront à échéance le 15 janvier 2027.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé BMO Marchés des capitaux était dirigée par Robert Richardson et comprenait Rami Chalabi et Michael Shahinian (Affaires), et Raj Juneja (Fiscalité).

Équipe