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Bell annonce son émission de débentures MTN de série M-53

Date de fermeture

14 août 2020

Bureau principal

Montréal

Valeur

750.00 Million(s) CAD

Le 11 août 2020, Bell Canada (Bell) à titre d’émetteur et Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., à titre de co-courtiers principaux, ont conclu le placement total de 750 millions de dollars canadiens en débentures MTN venant à échéance le 16 août 2027 au prix de 99,993 $ CA par tranche de 100 $ de capital pour un rendement à l’échéance de 1,651 %, entièrement et inconditionnellement garanties par BCE Inc., dans l’intention de financer le rachat de son capital de 750 millions $ CA de 3,15 % de débentures de la série M-30, venant à échéance le 29 septembre 2021.

Valeurs Mobilières TD Inc. est une banque canadienne d’investissement et un fournisseur de services financiers qui offre des services-conseils et des services liés aux marchés des capitaux à des entreprises, à des gouvernements et à des clients institutionnels partout dans le monde.

BCE Inc. est une société de portefeuille de télécommunications cotée en bourse pour le groupe de sociétés Bell Canada et pour divers actifs de médias de masse sous la filiale de BCE, Bell Media.

McCarthy Tétrault a conseillé Valeurs Mobilières TD Inc. avec une équipe dirigée par Fraser Bourne, incluant Isabelle Nazon, Camille Paquette, et Grant Buchanan.

Équipe