Vancity Credit Union mène à bien un placement de 325 M$ CA en billets de dépôt de premier rang
Le 24 juillet 2026, Vancity Credit Union (« Vancity ») a mené à bien un placement de billets de dépôt de premier rang échéant en 2029, d’un capital total de 325 M$ CA. Les billets seront de même rang que toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de Vancity. Ce placement constituait l’émission inaugurale de billets de dépôt de premier rang de Vancity et marquait son entrée sur les marchés des capitaux d’emprunt à long terme, une étape importante de sa stratégie de financement. Il a permis de lever 325 M$ CA auprès de 31 investisseurs et a été sursouscrit cinq fois, avec un carnet de commandes d’environ 1,5 G$ CA. Les billets ont été émis à la suite de la réactivation réussie d’un programme de papier commercial à court terme menée par McCarthy Tétrault.
Vancity, de Vancouver (Colombie-Britannique), est une coopérative financière fondée sur des valeurs qui répond aux besoins de ses 588 000 membres propriétaires et de leurs communautés dans les territoires des peuples Salish de la côte et Kwakwaka’wakw. Elle compte plus de 60 succursales situées dans le Grand Vancouver, à Squamish, dans la vallée du Fraser, sur la Sunshine Coast, sur l’île de Vancouver, sur l’île Gulf et à Alert Bay. Avec plus de 41 G$ d’actifs en plus des actifs sous gestion, Vancity est la plus grande coopérative de crédit du Canada.
Le syndicat de courtiers était composé de RBC Marchés des Capitaux et de Valeurs mobilières Desjardins, à titre de cochefs de file teneurs de livres, ainsi que de Marchés des capitaux CIBC, de BMO Marchés des capitaux, de la Banque Scotia et de Cedar Leaf Capital, en tant que cochefs de file.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé les courtiers dans le cadre du placement était dirigée par Pavan Jawanda (Marchés des capitaux) et comprenait Thomas Fung, Liam Peet-Pare, Lauren Tse et Emma Good (Marchés des capitaux/Droit des sociétés).
