SmartCentres REIT réalise un placement privé de 500 M$ CA en débentures non garanties de premier rang de séries AC et AD

Le 12 novembre 2025, SmartCentres Real Estate Investment Trust (« SmartCentres ») a annoncé la clôture de son placement privé annoncé visant des débentures non garanties de premier rang d’un capital totalisant 500 M$ CA, soit 250 M$ CA de débentures non garanties de premier rang de série AC à 3,599 % venant à échéance le 12 juin 2029 et 250 M$ CA de débentures non garanties de premier rang de série AD à 4,318 % venant à échéance le 12 juin 2032. 

Le syndicat des placeurs pour compte était codirigé par La Banque de Nouvelle-Écosse et Marchés des capitaux CIBC en qualité de co teneurs de livres actifs, Valeurs mobilières Desjardins, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs mobilières TD à titre de co teneurs de livres, de même que Financière Banque Nationale, Valeurs mobilières Mizuho, BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières Beacon comme co chefs de file.

SmartCentres, dont le siège est situé à Vaughan, en Ontario, est l’une des plus importantes FPI entièrement intégrées du Canada, avec un portefeuille mixte de premier ordre et en pleine croissance comprenant 197 propriétés stratégiquement situées dans des communautés d’un bout à l’autre du pays.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de placeurs pour compte était dirigée par Andrew Parker et comprenait Gurvir Sangha (Droit des affaires) ainsi que Somaya Amiri (stagiaire).