Newcrest Mining réalise un placement stratégique en actions dans Metallic Minerals pour la somme de 6,3 M$ CA
Le 18 mai 2023, Metallic Minerals Corp. (« Metallic Minerals ») a réalisé un placement stratégique en actions pour une participation de 9,5 % par l’entremise d’une filiale à part entière de Newcrest Mining Limited (« Newcrest »). Aux termes de ce placement, Metallic Minerals a émis 15 838 593 unités au prix de 0,40 $ l’unité pour un produit brut d’environ 6,3 millions $ CA.
Le produit net du placement doit servir à faire avancer les travaux d'exploration du projet minier La Plata de Metallic Minerals situé au Colorado, aux États-Unis, à réaliser des acquisitions en lien avec ce projet, ainsi qu'au fonds de roulement et aux fins générales de la société. Metallic Minerals et Newcrest créeront un comité technique qui agira à titre consultatif et non contraignant auprès du conseil d’administration, pour permettre à la direction d’avoir accès à l’expertise technique substantielle de Newcrest dans des exploitations minières similaires.
Dans le cadre de ce placement, les parties ont conclu un accord sur les droits des investisseurs qui confère à Newcrest certains droits, sous réserve d'exigences minimales en matière d'actionnariat, y compris : i) le droit de participer aux futurs placements de titres de participation et aux autres émissions de titres afin de maintenir les niveaux minimaux d’actionnariat; ii) le droit de premier refus sur la vente du projet La Plata ou de certains droits de participation de Metallic Minerals dans celui-ci; et iii) le droit de nommer un administrateur au conseil d’administration de Metallic Minerals, lequel droit prend effet si Newcrest acquiert une participation d’au moins 13 % des actions ordinaires en circulation de la société. Newcrest a accordé à Metallic Minerals certaines clauses de non-sollicitation, de maintien du statu quo et de protection de la zone d'intérêt pour une période de deux ans, sous réserve du maintien de sa participation dans Metallic Minerals à des seuils spécifiés pendant la durée de cette période.
Newcrest, dont le siège social est situé à Melbourne, en Australie, est l’une des plus importantes sociétés minières aurifères au monde et exploite des mines en Australie, au Canada et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La société Newcrest est un chef de file technique du secteur, étant notamment connue pour son savoir-faire en exploration, en foudroyage par blocs à grande profondeur et en procédés métallurgiques.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Newcrest était dirigée par Shaun Khullar et comprenait Roger Taplin, Kyle Riddell, Milica Pavlovic (Droit des affaires et Droit minier), Lance Williams et Jenna Clark (Droit minier).
