Mega Precious sera acquise par Yamana Gold

Le 24 avril 2015, Mega Precious Metals Inc. ("Mega") a annoncé la conclusion d’une entente définitive avec Yamana Gold Inc. ("Yamana") en vertu de laquelle Yamana fera l’acquisition de l’ensemble des actions en circulation de Mega aux termes d’un plan d’arrangement, en contrepartie de 0,02092 action ordinaire de Yamana et d’un montant en espèces de 0,001 $ CA par action de Mega, ce qui équivaut à 0,10 $ CA par action de Mega. La contrepartie globale pour les actionnaires de Mega se chiffre à environ 17,5 M$ CA, en fonction du cours actuel des actions émises et en circulation de la société. Yamana a également accepté d’acheter les débentures convertibles en circulation détenues par Pacific Road Capital Resources Funds. 

Le conseil d’administration de Mega a approuvé à l’unanimité la transaction et recommande aux actionnaires de Mega de voter pour l’arrangement. Tous les administrateurs et dirigeants de Mega, ainsi que certains actionnaires qui détiennent collectivement environ 22 % des actions émises et en circulation de Mega, ont conclu avec Yamana des conventions de soutien en vertu desquelles ils ont notamment accepté d’appuyer la transaction et d’exercer le droit de vote rattaché à leurs actions en faveur de l’arrangement. De l’avis du conseiller financier de Mega, Paradigm Capital Inc., la contrepartie est convenable, d’un point de vue financier, pour les actionnaires de la société, ce dont elle a fait part au conseil de Mega.

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi pour Paradigm Capital Inc.. L’équipe de McCarthy Tétrault était dirigée par Brian Graves (secteur minier/fusions et acquisitions).