Les Compagnies Loblaw limitée émet un placement privé de 350 M $ CA de billets de premier rang non garantis, série 2030

Le 7 mai 2020, Loblaw Companies Limited a achevé son émission précédemment annoncée, sur la base d'un placement privé à des investisseurs accrédités qualifiés, d'un montant en capital global de 350 millions de dollars de billets de premier rang non garantis portant intérêt au taux de 2,284% par année et venant à échéance le 7 mai. 2030. Les Compagnies Loblaw limitée ont l'intention d'utiliser le produit net du placement pour financer en partie le remboursement de son capital global en circulation de 350 millions de dollars de billets à moyen terme de 5,22%, série 2-B échéant le 18 juin 2020 et aux fins générales de l'entreprise.

Les billets ont été vendus à titre d'agence par un syndicat d'agents dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des capitaux et Scotia Capitaux.

Les Compagnies Loblaw limitée est le chef de file des aliments et de la pharmacie au Canada et le plus grand détaillant au pays. 

McCarthy Tetrault a conseillé Valeurs Mobilières TD Inc. avec une équipe dirigée par Jo-Anna Brimmer qui comprenait Andrew Parker et Victoria Zed.