EPCOR Utilities Inc. réalise un placement de billets de premier rang non garantis de 250 M$ CA
Le 1er octobre 2025, EPCOR Utilities Inc. a réalisé un placement privé visant 250 M$ CA de billets de premier rang non garantis échéant le 1er octobre 2030 et assortis d’un taux de coupon de 3,373 %. Le produit net sera affecté aux fins générales de l’entreprise.
Les billets ont été émis en vertu de l’acte de fiducie d’EPCOR daté du 28 juin 1999 intervenu entre EPCOR et la Société de fiducie BMO, à laquelle a succédé la Fiducie Computershare Avantage du Canada, en tant que fiduciaire. Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. ont agi conjointement à titre de chefs de file et de teneurs de livres au nom du syndicat de placeurs pour compte dont faisaient partie RBC valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., la Financière Banque Nationale inc., Scotia Capitaux Inc., MUFG Securities (Canada), Ltd. et Merrill Lynch Canada Inc.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de placeurs pour compte était dirigée par Toby Allan et comprenait Rebecca Wieschkowski, Jonathan Brisebois et Mackenzie Oshanek-Gladue (Droit des affaires).
