Cogeco Communications inc. réalise un placement privé de 325 M$ CA de billets garantis de premier rang à 4,743 %

Le 6 février 2025, Cogeco Communications inc. (« Cogeco ») a réalisé le placement précédemment annoncé d’un montant total en principal de 325 M$ CA de billets de premier rang garantis à 4,743 %, venant à échéance le 6 février 2035 (les « billets »).

Les billets ont été offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte composé de BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc., à titre de co-chefs de file et de co-teneurs de livres, et comprenant Financière Banque Nationale inc., à titre de cochef de file, ainsi que Valeurs mobilières Desjardins inc., Merrill Lynch Canada Inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., MUFG Securities (Canada), Ltd., Valeurs mobilières TD inc., et Casgrain & Compagnie Limitée, à titre de placeurs pour compte.

Cogeco Communications a l’intention d’utiliser le produit net du placement pour rembourser ses dettes ainsi qu’à d’autres fins générales de l’entreprise.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de placeurs pour compte était dirigée par Patrick Boucher et Vincent Laurin et comprenait Samuil Stoychev et Elizabeth Yu (Droit des affaires), ainsi que Marjolaine Hémond et Étienne Guertin (Services financiers).