Bell Canada réalise l’émission publique de billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe à 5,625 % de série C échéant en 2055, d’un capital total de 1,25 G$ CA
Le 27 mars 2025, Bell Canada (« Bell ») a réalisé une émission publique de billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe à 5,625 % de série C échéant en 2055, d’un capital total de 1,25 G$ CA (les « billets »).
Les billets ont été offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte comprenant BMO Nesbitt Burns Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. à titre de chefs de file, ainsi que Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale inc., Barclays Capital Canada Inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada inc., Valeurs mobilières Mizuho Canada Inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée et Casgrain & Compagnie Limitée à titre de placeurs pour compte. Les billets seront garantis par BCE inc. sans réserve et sans condition.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de placeurs pour compte était dirigée par Fraser Bourne et comprenait Vincent Laurin, Janie L. Roy et Karolina Kasparov (Droit des affaires), François Gilbert (Services financiers), ainsi que Christian Meighen et Julien Leblanc (Droit fiscal).
