La CIBC annonce un appel public à l’épargne national visant 1,25 G$ CA de débentures subordonnées
Le 25 mars 2025, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la CIBC) a annoncé un appel public à l’épargne national visant 1,25 G$ CA de débentures subordonnées (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité, FPUNV) portant intérêt à 4,15 % et échéant le 2 avril 2035. Les débentures porteront intérêt à 4,15 % par an, pendant cinq ans jusqu’au 2 avril 2030, puis c’est le taux CORRA composé quotidiennement majoré de 1,72 % par an qui s’appliquera jusqu’au 2 avril 2035, date de leur échéance.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de placeurs, dont le chef de file, Marchés mondiaux CIBC inc., était dirigée par Andrew Parker et Jo-Anna Brimmer (Marchés des capitaux), et comprenait Daryna Kutsyna, Dan Schechner, Rita Iafrate (Droit des affaires), Kabir Jamal, Len Nesbitt et Benjamin Felsher (Droit fiscal).
