FPI SmartCentres réalise un placement privé de 300 M$ CA en obligations non garanties de série AB senior
Le 5 février 2025, la Fiducie de placement immobilier SmartCentres (« SmartCentres ») a annoncé la clôture du placement privé précédemment annoncé, d’un montant en principal de 300 M$ CA, d’obligations de premier rang non garanties de série AB à 4,737 % qui viendront à échéance le 5 août 2031. Le syndicat d’agents était codirigé par Scotia Capitaux et CIBC Marchés des capitaux en tant que teneurs de livre actifs conjoints, et comprenait également Valeurs mobilières Desjardins, RBC Marchés des Capitaux et TD Valeurs mobilières en tant que teneurs de livre conjoints, ainsi que Financière Banque Nationale, Valeurs mobilières Mizuho, BMO Marchés des capitaux et Casgrain en tant que co-gestionnaires.
SmartCentres, dont le siège social est situé à Vaughan, en Ontario, est l’une des plus importantes fiducies de placement immobilier entièrement intégrées au Canada, avec un portefeuille de premier ordre et en croissance comprenant 193 propriétés plurifonctionnelles stratégiquement situées partout au pays.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat d’agents était dirigée par Andrew Parker et comprenait Samantha Pettinato, Lama Kahiel (Marchés des capitaux) et Husoni Raymond (stagiaire).
