Bell Canada conclut la réouverture de billets de série US-1
Le 14 septembre 2018, Bell Canada (« Bell ») a conclu un placement public de 400 M$ US de billets de série US?1 à 4,464 %, échéant en 2048 (les « billets »).
Les billets représentent une réouverture des billets de série US?1 à 4,464 %, échéant en 2048, de Bell en circulation d’un capital de 750 M$ US qui ont été émis le 29 mars 2018, et ils ne formeront avec eux qu’une seule série. Le prix des billets a été fixé à 98,768 $ US par tranche de 100 $ US de capital en plus des intérêts cumulés pour un taux de rendement réel de 4,540 % par année. Les billets viendront à échéance le 1er avril 2048 et seront garantis pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.
Le produit net tiré de l’émission devrait être affecté au financement du remboursement des billets à 5,625 % de série 8 de Bell d’un capital de 200 M$ CA échéant le 16 décembre 2019, au remboursement de dettes à court terme ainsi qu’aux fins générales de l’entreprise.
L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé le syndicat des placeurs pour compte était dirigée par Fraser Bourne et incluait Isabelle Nazon.
