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Zymeworks clôture son placement public de 5 824 729 actions ordinaires

Date de fermeture

27 janvier 2020

Bureau principal

Vancouver

Valeur

320.80 Million(s) USD

Le 27 janvier 2020, Zymeworks a clôturé son placement public par voie de prise ferme de 5 824 729 actions ordinaires, incluant l'exercice en totalité par les preneurs fermes d’une option de surallocation pour acquérir 900 000 actions supplémentaires et, au lieu d'actions ordinaires, à un certain investisseur, de bons de souscription préfinancés pour acquérir jusqu'à 1 075 271 actions ordinaires. Les actions ordinaires ont été offertes au public au prix de 46,50 $ US par action et les bons de souscription préfinancés ont été offerts au prix de 46,4999 $ US par bon de souscription préfinancé, pour un produit brut total d'environ 320,8 M $ US.

Zymeworks a annoncé son intention d'utiliser le produit de ce placement pour accélérer et étendre le développement mondial d'agents anticancéreux et à des fins générales d'entreprise.

Zymeworks est une société biopharmaceutique au stade clinique dédiée au développement de produits biothérapeutiques multifonctionnels de nouvelle génération.

McCarthy Tétrault a agi à titre de conseiller juridique canadien de JP Morgan Chase, le preneur ferme, avec une équipe dirigée par David Frost qui comprenait Bosa Kosoric et Erin O’Callaghan.

Équipe