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TSO3 réalise un placement privé par voie de prise ferme de 8,97 millions $ CA.

Date de fermeture

24 avril 2012

Bureau principal

Québec City

Valeur

8.97 Million(s) CAD

Le 24 avril 2012, TSO3 Inc. (« TSO3 » ou la « société »), société innovatrice dans le domaine de la stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, a annoncé la clôture d’un placement privé par voie de prise ferme portant sur 6 900 000 unités (incluant l’option des preneurs fermes) au prix de 1,30 $ CA l’unité (le « prix d’émission »), pour un produit brut total de 8 970 000 $ CA. Chaque unité se compose d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires de la société et fait l’objet d’une période de détention de 4 mois et un jour. Chaque bon de souscription entier permet à son porteur d’acheter une action ordinaire supplémentaire de TSO3 au prix de 2,00 $ l’action ordinaire jusqu’au 24 avril 2013. Les bons de souscription peuvent faire l’objet d’une expiration avant l’échéance si, à quelque moment après le 24 août 2012, le cours de clôture publié des actions ordinaires à la Bourse de Toronto est égal ou supérieur à 2,50 $ pendant 10 jours consécutifs de Bourse, auquel cas, la société peut donner aux porteurs un avis écrit selon lequel les bons de souscription expireront à 17 h (heure de Montréal) le 30e jour suivant la réception de cet avis.

Le placement a été réalisé par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes ayant pour chefs de file Desjardins marché des capitaux et Corporation Canacord Genuity et se composant également de Byron Marchés Financiers et Valeurs mobilières Banque Laurentienne.

Équipe