Date de fermeture

12 juin 2019

Bureau principal

Toronto

Valeur

149.50 Million(s) CAD

Le 12 juin 2019, Summit Industrial Income REIT (« Summit ») a réalisé un placement public d’environ 11 960 000 parts par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes au prix unitaire de 12,50 $ CA, pour un produit brut d’environ 149,5 M$ CA. Le produit comprend l’exercice intégral d’une option de surallocation accordée aux preneurs fermes leur permettant de souscrire 1 560 000 parts supplémentaires. Summit entend affecter le produit net du placement au remboursement de sa dette existante, au financement de futures acquisitions et aux fins générales de l’entreprise.

Dirigés par BMO Marchés des capitaux, les preneurs fermes comprenaient Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux Inc., et Corporation Canaccord Genuity.

Summit est une fiducie de fonds communs de placement immobilier à capital variable axée sur la croissance et la gestion d’un portefeuille immobilier du secteur de l’industrie légère au Canada.

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé Summit était dirigée par Andrew Parker et Heidi Gordon et composée de Matt Vaughan (droit des affaires) et de Patrick McCay et Kabir Jamal (droit fiscal).