Date de fermeture

26 juin 2018

Bureau principal

Montréal

Valeur

950.00 Million(s) USD

Le 26 juin 2018, The Stars Group Inc. a conclu un placement public par prise ferme d’actions ordinaires en vertu duquel The Stars Group a vendu 17 000 000 d’actions et certains fonds conseillés ou gérés par GSO Capital Partners LP (les « actionnaires vendeurs ») ont vendu 8 000 000 d’actions, à un prix de 38 $ US par action, pour un produit total de 950 M$ US. De plus, The Stars Group et les actionnaires vendeurs ont chacun accordé aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d’acheter 1 875 000 actions additionnelles dans un délai de 30 jours à compter du 21 juin 2018.

The Stars Group a l’intention d’utiliser le produit net du placement de nouvelles actions, ainsi que d’autres fonds, pour financer l’acquisition de Sky Betting & Gaming, un opérateur britannique de jeux dont les activités visent principalement les appareils mobiles.

The Stars Group est une société de jeux et de paris en ligne propriétaire de marques telles que PokerStars, PokerStars Casino et BetStars. Son siège social se situe à Toronto et son titre se négocie à la Bourse de Toronto et sur le Nasdaq.

GSO Capital Partners LP est la plateforme mondiale de placements en titres de créance de Blackstone. GSO est l’un des plus importants gestionnaires d’actifs non traditionnels au monde, qui concentre ses activités sur le marché du financement à effet de levier et des titres de qualité inférieure.

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi à titre de conseiller canadien auprès des actionnaires vendeurs par l’entremise d’une équipe dirigée par Patrick Boucher et Philippe Leclerc et composée de Myreille Gilbert et Annie Poirier-Simard (droit des affaires) et Christian Meighen et Angelo Discepola (droit fiscal).