Primaris REIT annonce la réalisation de son premier placement de 350 M$ CA en obligations non garanties
Date de fermeture
30 mars 2022
Bureau principal
Toronto
Valeur
350.00 Million(s) CAD
Le 30 mars 2022, la Fiducie de placement immobilier Primaris (« Primaris ») a réalisé un placement privé (le « placement ») pour un total en principal de 350 M$ CA en obligations non garanties de premier rang (les « obligations non garanties »), comprenant un montant total en principal de 150 M$ CA en obligations non garanties de série A, venant à échéance le 30 mars 2027 et un montant total en principal de 200 M$ CA en obligations non garanties de série B, venant à échéance le 30 mars 2025. Les obligations non garanties ont été placées sous forme de placement privé dans chacune des provinces du Canada par un syndicat de courtiers dirigé par Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. qui comprenait également Valeurs mobilières Desjardins inc., RBC Valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. Primaris a l’intention de consacrer le produit net du placement au remboursement des dettes actuelles ainsi qu’à la gestion générale de la fiducie.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de courtiers mené par Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. était dirigée par Andrew Parker et comprenait Samantha Pettinato et Rebecca Scott (Droit des affaires).