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Northland Power réalise un placement privé de 500 M$ CA en obligations vertes subordonnées de série 2023-A

Date de fermeture

21 juin 2023

Bureau principal

Toronto

Valeur

500.00 Million(s) CAD

Le 21 juin 2023, Northland Power Inc. (« Northland ») a réalisé un placement privé (le « placement ») de 500 millions $ CA en obligations vertes subordonnées à taux fixe-fixe de série 2023-A venant à échéance le 30 juin 2083 (les « obligations »). Le placement constitue la première émission de Northland en obligations vertes subordonnées dites « hybrides » en vertu de son cadre de financement vert. Northland a l’intention d’utiliser le produit net du placement pour financer des investissements dans des projets « verts » qui répondent aux critères du cadre de financement vert de Northland, dont le parc éolien en mer Baltic Power situé au nord de la Pologne et le projet de stockage d'énergie Oneida en Ontario.

Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé conjointement par Marchés mondiaux CIBC et Valeurs mobilières HSBC.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Marchés mondiaux CIBC et Valeurs mobilières HSBC était dirigée par Jonathan Grant et comprenait Andrew Parker, Michael Eldridge, Sarah Ferguson, Mitchell Lui (Droit des affaires) et Fred Purkey (Droit fiscal).

Équipe