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Methanex réalise un placement d’un montant total en principal de 600 M$ US de billets de premier rang non garantis à 6,250 % venant à échéance en 2032

Date de fermeture

22 novembre 2024

Bureau principal

Vancouver

Valeur

600.00 Million(s) USD

Le 22 novembre 2024, Methanex Corporation (« Methanex ») a réalisé, par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive, Methanex US Operations Inc., un placement privé (le « placement ») d’un montant total en principal de 600 millions $ US de billets de premier rang non garantis à 6,250 % venant à échéance en 2032 (les « billets »). Les billets, qui ont été émis à un prix correspondant à 99,289 % du capital global, avec rendement effectif à l’échéance de 6,375 %, bénéficient d’une garantie de premier rang de Methanex. 

Methanex compte utiliser le produit net de ce placement pour financer une partie du prix d’achat en espèces, tel que stipulé dans l’entente annoncée précédemment visant l'acquisition des activités internationales de production de méthanol d’OCI Global, et aux fins générales de l’entreprise. 

Methanex est le plus important producteur et fournisseur de méthanol au monde qui est présent dans les grands marchés internationaux en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Sud.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Methanex, à titre de conseiller juridique canadien, était dirigée par Liezl Behm, Linda Brown et Robin Mahood et comprenait Jenna Clark (Droit des affaires), Josh Friedman (Services financiers) et Jeremy Ho (Droit fiscal).

Équipe