Mattamy Group Corporation annonce une offre d’achat de billets à rendement élevé

Date de fermeture

05 mars 2020

Bureau principal

Toronto

Valeur

1.00 Milliard(s) CAD

Le 20 février 2020, Mattamy Group Corporation a annoncé le lancement d’une offre d’achat en espèces à l’égard de la totalité de ses billets de premier rang en circulation. L’offre englobe 600 M$ US de billets échéant en 2030 et 250 M$ CA de billets échéant en 2028.

Mattamy Homes est le plus grand constructeur domiciliaire privé en Amérique du Nord et est présent depuis plus de 40 ans aux États-Unis et au Canada.

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a conseillé un syndicat de preneurs fermes dirigé par J.P. Morgan Securities LLC, J.P. Morgan Securities Canada Inc., RBC Capital Markets, LLC et RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. avec une équipe dirigée par Andrew Parker et composée de Robert Nearing et Michael Shahinian.

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