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Magna International a conclu une entente prévoyant l’émission de 450 M$ CA en billets de premier rang non garantis

Date de fermeture

30 mai 2024

Bureau principal

Toronto

Valeur

450.00 Million(s) CAD

Le 27 mai 2024, Magna International Inc. a annoncé l’émission, par voie de placement privé dans chacune des provinces du Canada, d’un montant total en principal de 450 M$ CA en billets de premier rang non garantis venant à échéance en 2029. Les billets porteront intérêt à un taux annuel de 4,80 % et viendront à échéance le 30 mai 2029. Magna a l’intention d’utiliser le produit net de ce placement aux fins générales de l’entreprise, et cela pourrait inclure le remboursement de ses dettes actuelles. 

RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD et Marchés des capitaux CIBC ont agi à titre de teneurs de livre conjoints dans le cadre du placement. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé les teneurs de livre conjoints ainsi que l’ensemble du syndicat de courtiers était dirigée par Andrew Parker et comprenait Jeremy Pleasant, Daryna Kutsyna, Dan Schechner et Spencer Baron (Droit des affaires).

Équipe