La Financière Sun Life réalise un troisième placement d’obligations durables par le biais d’un syndicat codirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et la Banque Scotia
Date de fermeture
15 mai 2024
Bureau principal
Toronto
Valeur
750.00 Million(s) CAD
Le 15 mai 2024, la Financière Sun Life inc. (la « société ») a réalisé un placement d’un montant en principal de 750 millions $ CA de débentures subordonnées de série 2024-1 non garanties à taux variable différé de 5,12 % venant à échéance en 2036 (les « débentures »). Les débentures constituent le troisième placement d’obligations durables de la société au Canada. Les débentures ont été vendues en vertu d’un supplément de fixation du prix, daté du 13 mai 2024, au prospectus préalable de base simplifié de la société et au supplément de ce prospectus, tous les deux datés du 24 mars 2023. Les débentures ont été vendues par un syndicat de preneurs pour compte codirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et la Banque Scotia, agissant à titre de teneurs de livre conjoints, qui comprenait Marchés des capitaux CIBC, Valeurs Mobilières TD, BofA Securities et la Financière Banque Nationale, à titre de co-chef de file.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé les preneurs pour compte était dirigée par Andrew Parker et comprenait Michael Eldridge, Suzie Cusson, Rebecca Summers (Droit des affaires), Kabir Jamal, Dean Xiao et Suhaylah Sequeira (Droit fiscal).