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Journey Energy a complété un placement public par voie de prise ferme d’actions ordinaires accréditives

Date de fermeture

23 mars 2023

Bureau principal

Calgary

Valeur

20.00 Million(s) CAD

Le 23 mars 2023, Journey Energy Inc. (« Journey ») a réalisé le financement d’acquisition par voie de prise ferme d’actions ordinaires accréditives qui avait été précédemment annoncé le 1er mars 2023. La totalité de la surallocation de 15 % a été exercée, portant l'émission totale d'actions à 3 040 031 actions ordinaires accréditives au prix de 6,62 $ l'action, pour un produit brut total de 20 125 005 $ CA. Le financement a été effectué avec succès par le syndicat de preneurs fermes de Journey, lequel comprenait Stifel First Energy, à titre de principal preneur ferme et unique teneur de livre; le syndicat comprenait également Cormark Securities Inc., Acumen Capital Finance Associés Limitée, Eight Capital et Peters & Co. Limited. 

Journey est une société canadienne d’exploration et de production pétrolière dont les activités sont liées au secteur pétrolier conventionnel dans l’Ouest canadien. La stratégie de Journey consiste à augmenter sa production grâce à des activités de forage sur les principales zones existantes, à mettre en œuvre des projets d’inondations et à accroître les nouvelles acquisitions. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Journey était dirigée par Brad Squibb et comprenait Niki Gill, Karsten Carriere (Marchés des capitaux), ainsi que Brett Anderson, Mike Hegedus et Taylor Page (Droit fiscal).

Équipe