Intact Corporation financière réalise un placement par voie de prise ferme de reçus de souscription d’une valeur de 461 M$ CA

Date de fermeture

23 août 2019

Bureau principal

Toronto

Valeur

461.00 Million(s) CAD

Le 23 août 2019, Intact Corporation financière a réalisé un placement par voie de prise ferme de 3,83 millions reçus de souscription par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes au prix unitaire de 120,45 $ CA, pour un produit brut d’environ 461 M$ CA. Le placement comprend le produit de l’exercice intégral d’une option de surallocation. Intact Corporation financière entend affecter le produit net du placement au financement d’une partie du prix d’achat de son acquisition préalablement annoncée de La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord et de Frank Cowan Company Limited auprès de Princeton Holdings Limited.

Dirigés par Valeurs Mobilières TD Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc., les preneurs fermes comprenaient Financière Banque Nationale Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Barclays Capital Canada Inc., Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., Morgan Stanley Canada Limitée, UBS Valeurs Mobilières Canada inc., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Cormark Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Goldman Sachs Canada Inc. et Marchés mondiaux Citigroup Canada inc.

Établie à Toronto, Intact Corporation financière est le plus important fournisseur d’assurance incendie, accidents et risques divers au Canada et un fournisseur de premier plan d’assurances spécialisées en Amérique du Nord.

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé les preneurs fermes était dirigée par Andrew Parker et composée de Fraser Bourne, Isabelle Nazon et Loïc Sanscartier.

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