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Industrielle Alliance réalise un placement d’actions ordinaires de 237 millions de $ CA.

Date de fermeture

27 février 2013

Bureau principal

Québec City

Valeur

237.00 Million(s) CAD

Le 27 février 2013, Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« Industrielle Alliance » ou la « société ») a annoncé la clôture de son placement d’actions ordinaires (les « actions ordinaires ») déjà annoncée par voie de prise ferme au prix de 37,50 $ l’action ordinaire. Ces actions ont été souscrites par un syndicat de placement codirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marché des capitaux. Dans le cadre de ce placement, un total de 6 330 000 actions ordinaires ont été émises par Industrielle Alliance pour un produit brut de 237 375 000 $. Les 6 330 000 actions ordinaires comprennent 330 000 actions ordinaires émises à l’exercice partiel de l’option de surallocation des preneurs fermes. Le produit net tiré de ce placement sera affecté au rachat de la totalité des débentures subordonnées à 8,25 % échéant le 27 mars 2019 en circulation (les « débentures subordonnées ») d’une valeur nominale de 100 millions $ et au rachat de la totalité des titres de la Fiducie Industrielle Alliance – série A (IATS) dont la valeur nominale est de 150 millions de $ CA.

Industrielle Alliance, dont le siège social est situé à Québec, au Québec, est une société d’assurance de personnes présentes dans toutes les régions du Canada, de même qu’aux États Unis.

Équipe