iA Groupe financier réalise un placement de 400 M$ CA de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable de 4,131 %
Date de fermeture
5 décembre 2024
Bureau principal
Toronto
Valeur
400.00 Million(s) CAD
Le 5 décembre 2024, iA Groupe financier a réalisé un placement d’un montant total en principal de 400 M$ CA de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable de 4,131 % venant à échéance le 5 décembre 2034 (les « débentures »).
Le placement des débentures a été fait par l’intermédiaire d’un syndicat de courtiers dirigé par Banque Nationale Marchés financiers, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, en qualité de co-chefs de file et teneurs de livres, et comprenait BMO Marchés des capitaux, Marchés des Capitaux CIBC, Banque Scotia, iA Gestion privée de patrimoine inc., Casgrain & Compagnie Limitée et UBS Valeurs mobilières Canada.
iA Groupe financier, dont le siège social est situé dans la province de Québec, est l’un des plus importants groupes d’assurance et de gestion de patrimoine au Canada. Il exerce également ses activités aux États-Unis.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de courtiers était dirigée par Andrew Parker et Charles-Antoine Soulière, et comprenait Asma Boudoukha, Yassine Khadir (Droit des sociétés), Kabir Jamal et Camille Bélanger (Droit fiscal).